Resultados para “xp”
9 artigos encontrados
- Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? … enviará as credenciais e instruções de integração. XP Investimentos Solicite o acesso diretamente ao suporte da XP, pedindo as chaves de API. Após o recebimento das chaves, siga as …
- Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … para integração via API, hoje temos disponíveis dois modelos: XP e BTG. A subida das informações pode ser feita em: Configurações > Consolidador > Importação de Dados > Planilhas XP ou …
- Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … geralmente porque: A campanha tem a mesma origem (ex.: “XP Investimentos”) de outros produtos E a regra padrão está filtrando só por Origem Então a campanha “entra junto” na regra padrão e …
- Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? Após o distrato com a corretora, o acesso à API (ex: BTG ou XP) é automaticamente interrompido. Isso significa que a consolidação de ativos e movimentações via integração não será mais …
- Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … O primeiro passo é definir, para cada origem de comissão (XP Investimentos, XP Câmbio, Crédito, Seguros, Consórcio, etc.), qual empresa do seu escritório vai realizar o pagamento aos …
- Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … exibida uma lista com as origens cadastradas na operação (ex: XP Investimentos, Câmbio, Consórcio, Seguros etc.). Em cada linha de origem, escolha o CNPJ (empresa) responsável por efetuar o …
- Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … Origem: define a procedência do lançamento (ex.: Comissões XP, Prudential, Seguros, Ajuste, entre outros). Esse campo é especialmente relevante para empresas que possuem mais de uma PJ …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … com patrimônio espalhado em diversas instituições (ex: XP, BTG, Inter, Avenue) dificultam a visão global da carteira. Processos Manuais e Uso de Excel: A gestão de posições em planilhas …
- Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … Origem: define a procedência do lançamento (ex.: Comissões XP, Prudential, Seguros, Ajuste, entre outros). Esse campo é especialmente relevante para empresas que possuem mais de uma PJ …