Como acompanhar o andamento de uma carteira consolidada?
Acompanhe o status da consolidação no Kanban para identificar em qual etapa a carteira do cliente está e quais são os próximos passos.
- Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha.
- No menu lateral esquerdo, clique em “Consolidador”.
- Acesse “Backoffice” e, em seguida, clique em “Kanban”.
- Utilize os filtros para localizar o cliente desejado.
- Acompanhe o status da carteira diretamente no Kanban, conforme a etapa em que ela se encontra
- Pronto! Assim você consegue visualizar o andamento da consolidação da carteira do cliente