Resultados para “permissionamento”
14 artigos encontrados
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular Defina as permissões modulares para cada profissional dentro da plataforma, ligue ou desligue cada um dos módulos disponíveis. O permissionamento dentro da plataforma serve para definir …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? Como funcionam as permissões hierarquias através dos módulos da plataforma e suas interações com as informações. Dentro da plataforma, cada usuário poderá ter um nível de hierarquia no qual …
- Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? Defina e controle as permissões de acesso dos profissionais por módulo, garantindo segurança e alinhamento aos perfis de atuação. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. …
- Configurações BI Permissão de telas [BI] A configuração de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar visões dos usuários dentro do módulo do BI. Por exemplo, caso o gestor da plataforma queira …
- Configurações BI Como Ligar e Desligar telas [BI]? … configurações de BI no seguinte caminho: Configurações > BI > Permissões BI Na tela que se abrir, ligue ou desligue as principais seções disponíveis no BI Logo após realizar uma alteração, …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … Identifique o profissional desejado e na coluna “Permissão” escolha o perfil desejado. Pronto! Perfil de permissionamento alterado com sucesso. Entenda os perfis dos profissionais: Gestor: …
- Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? … restrinja o Comissões ao resultado individual, desativando a permissão “Visualizar equipe” para evitar acesso a dados de terceiros. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de carteiras, para facilitar o operacional no dia a dia, a …
- Configurações Como cadastrar um profissional? … e gerenciar todas as informações sem restrições, desde que os permissionamentos correspondentes estejam liberados para o seu usuário. Financeiro: Perfil destinado aos responsáveis pelo …
- Comissionamento O assessor consegue visualizar em qual CNPJ será realizado o pagamento? … profissional. Quando o responsável pelo escritório solicita a liberação dessa informação em tela, o assessor/consultor passa a visualizar o CNPJ de pagamento diretamente na plataforma, …
- Comissionamento Pagamentos - Visão Geral Após liberado o fechamento do pagamentos para os profissionais na seção "fechamento", essa aba de pagamentos é usada para controlar as comissões dos profissionais. Todo o profissional que …
- Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … Esses grupos são organizados em ordem de prioridade, e a hierarquia é importante: As trocas posicionadas acima são aplicadas primeiro; É possível mover a ordem dos grupos usando as setas de …
- Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … e acompanhar profissionais de acordo com seus vínculos e hierarquias. Essa estrutura é formada automaticamente a partir da base de dados dos profissionais cadastrados, considerando …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … Note que nem todos os campos são obrigatórios. Importante: A hierarquia de acesso define quem vê o cliente: Gestores veem tudo; Consultores veem apenas os vinculados Passo 2: Contas de …