Resultados para “gestor”
22 artigos encontrados
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … alterado com sucesso. Entenda os perfis dos profissionais: Gestor: Perfil com acesso master à plataforma. O Gestor pode visualizar e gerenciar todas as informações sem restrições, desde que …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … da plataforma. Nível de permissão dentro da plataforma: GESTOR: Possui visualização de tudo e de todos. Caso o profissional seja cadastrado com essa permissão, conseguirá ver todos os dados …
- Configurações Como cadastrar um profissional? Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar novos colaboradores na plataforma. Para realizar o cadastro, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e …
- Comissionamento Pagamentos - Visão Geral … o valor, todos essas Status ficaram visíveis para o gestor na aba de PAGAMENTOS. Caso seja de interesse do gestor, é possível fazer a exportação dos dados de pagamentos de cada profissional …
- Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … e renovando o contato com seus cliente, permite ao gestor dos ativos ter a tomada de decisão com mais assertividade e agilidade. A tela de gerenciamento de vencimentos permite ao gestor …
- Configurações BI Permissão de telas [BI] … dos usuários dentro do módulo do BI. Por exemplo, caso o gestor da plataforma queira disponibilizar apenas a tela de resumo do BI para seus assessores, será nessa configuração que será …
- Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe … geram mais receita para a operação. Caso seja de interesse do gestor, é possível filtrar por apenas um tipo de produto e com isso gerar uma DRE específica do produto, que vai mostrar qual a …
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … da AAWZ, por meio dos canais oficiais de atendimento. O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos profissionais para que a equipe da AAWZ realize a inserção dos dados na plataforma …
- Configurações Como inativar um profissional? Somente um funcionário com acesso de Gestor consegue inativar um colaborador na plataforma de acesso. Para realizar este procedimento, siga o passo a passo abaixo: Acesse a sua plataforma da …
- Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? … A permissão “Visualizar equipe” corresponde à visão master do módulo de Comissões. Quando essa opção está desativada, o profissional visualiza apenas o próprio resultado individual. Dessa …
- Configurações Como inativar profissionais em lote? … em lote pode ser feita diretamente na plataforma pelo Gestor. Se preferir, o cliente também pode solicitar o apoio do time da AAWZ pelos canais oficiais. Passo a passo para inativar …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … Geral. O acesso exibe informações de acordo com o seu perfil: Gestor (vê a equipe toda) ou Profissional (vê apenas sua carteira). Filtros disponíveis No topo da tela você pode filtrar por: …
- Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? … Mínimo Garantido do módulo de Comissões permite que o administrador configure o valor fixo mínimo garantido ao profissional, independentemente se ele atingir a meta de receita ou não no mês, …
- Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? O caminho mais comum que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de …
- Financeiro Financeiro - Visão Geral … produto gerado e segregado trimestralmente para análises do gestor.
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … em cada módulo. Como funciona cada nível de hierarquia Gestor: Possui acesso amplo, podendo visualizar as informações de todos os profissionais cadastrados em todos os módulos da plataforma. …
- Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … vínculos, cargos, lideranças e relações entre assessores, gestores e equipes. Com isso, a plataforma consolida a visão de equipes sem necessidade de configuração manual, garantindo …
- Geral O que o CRM resolve? … de padronização no atendimento: Resolve a dificuldade dos gestores em garantir que a equipe siga os processos definidos. O sistema sugere atividades e etapas, evitando que o assessor tenha …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … Filtro Função Responsável Filtre por assessor — útil para gestores acompanharem a equipe Tags Segmentos personalizados (ex: "médicos", "empresários") Cliente Busca direta por nome do cliente …
- Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … o processo do início ao fim, você vai precisar de: Acesso de Gestor à plataforma AAWZ (necessário para alterar configurações de comissão). Dados bancários das empresas pagadoras (CNPJ, …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … Importante: A hierarquia de acesso define quem vê o cliente: Gestores veem tudo; Consultores veem apenas os vinculados Passo 2: Contas de Investimento Após a criação do cliente, é necessário …
- Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … sobre o processo de comissionamento. Por meio dela, os administradores podem definir regras específicas para substituir valores de um campo por outro, de acordo com critérios previamente …