Resultados para “assessor”
21 artigos encontrados
- Configurações BI Onde consigo ver o ROA de um assessor específico em um mês específico? [BI] Visualize o ROA de um assessor por período utilizando os filtros do BI Operacional para análises específicas por mês. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. Identifique o profissional desejado e na coluna “Permissão” escolha o perfil desejado. …
- Configurações Como cadastrar um profissional? Como cadastrar um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar …
- Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em "Configurações". Selecione a opção "BI" e clique na aba "Importação de Dados". Clique na linha "Outros" e depois …
- Configurações Como inativar um profissional? Somente um funcionário com acesso de Gestor consegue inativar um colaborador na plataforma de acesso. Para realizar este procedimento, siga o passo a passo abaixo: Acesse a sua plataforma da …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? Dentro da plataforma, cada usuário poderá ter um nível de hierarquia no qual impactará diretamente aos dados disponíveis para visualização dentro da plataforma. Nível de permissão dentro da …
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular Defina as permissões modulares para cada profissional dentro da plataforma, ligue ou desligue cada um dos módulos disponíveis. O permissionamento dentro da plataforma serve para definir …
- Configurações BI Permissão de telas [BI] Habilite ou desabilite as visualizações de todas as seções por assessor dentro do módulo BI. A configuração de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar …
- Configurações Como inativar profissionais em lote? … profissionais em lote: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. Clique em “Editar profissionais em lote”. Selecione os …
- Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em Configurações Gerais. Na coluna “Permissões de Acesso”, clique em …
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? A inclusão de colaboradores em lote deve ser realizada exclusivamente pela equipe da AAWZ, por meio dos canais oficiais de atendimento. O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos …
- Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Na seção Captação e Transferências, localize a …
- Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? … pronta para receber os profissionais, permitindo que cada usuário visualize seus dados e acesse as análises disponíveis. O envio dos convites de acesso pode ser realizado de duas formas: …
- Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em Configurações Gerais. Acesse Profissionais. Nessa tela, dá para visualizar quem …
- Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … como vínculos, cargos, lideranças e relações entre assessores, gestores e equipes. Com isso, a plataforma consolida a visão de equipes sem necessidade de configuração manual, garantindo …
- Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … será possível visualizar o nome das equipes cadastradas e o profissional líder de cada equipe. Se necessário alguma edição dessas equipes, pode ser feita através do ícone de lápis à direita …
- Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? Durante o processo de onboarding, o time da AAWZ solicita algumas informações sobre o seu escritório para que a plataforma seja totalmente personalizada de acordo com sua identidade visual. …
- Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. …
- Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em BI. Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data …
- Configurações BI Como Ligar e Desligar telas [BI]? … todas as principais telas/seções conforme necessidade do usuário. Para realizarmos esse ajustes, visite o módulo de configurações de BI no seguinte caminho: Configurações > BI > Permissões …
- Configurações Como realizo a configuração e gerenciamento do CNPJs das filiais do meu negócio? Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em Configurações Gerais. Na coluna “CNPJ’s e Filiais”, clique em …