Resultados para “profissionais”
16 artigos encontrados
- Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] Cadastre profissionais em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em …
- Configurações Como inativar profissionais em lote? … da AAWZ pelos canais oficiais. Passo a passo para inativar profissionais em lote: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. …
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos profissionais para que a equipe da AAWZ realize a inserção dos dados na plataforma de forma correta. Se você possui o módulo de BI, é …
- Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? Defina e controle as permissões de acesso dos profissionais por módulo, garantindo segurança e alinhamento aos perfis de atuação. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. …
- Configurações Como cadastrar um profissional? Como cadastrar um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar …
- Configurações Como inativar um profissional? … o seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. Localize o profissional desejado. Clique em “Detalhes do profissional”. Em seguida, ative a opção “Inativar …
- Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? Convide os profissionais de sua operação a acessar a plataforma por meio de um e-mail de convite. Após a conclusão da configuração da plataforma, ela estará pronta para receber os …
- Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? … do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. Identifique o profissional desejado e na coluna “Permissão” escolha o perfil desejado. Pronto! Perfil de …
- Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … e Transferências, localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma tela. Observação: …
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular Defina as permissões modulares para cada profissional dentro da plataforma, ligue ou desligue cada um dos módulos disponíveis. O permissionamento dentro da plataforma serve para definir …
- Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … do escritório, permitindo organizar e acompanhar profissionais de acordo com seus vínculos e hierarquias. Essa estrutura é formada automaticamente a partir da base de dados dos profissionais …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … GESTOR: Possui visualização de tudo e de todos. Caso o profissional seja cadastrado com essa permissão, conseguirá ver todos os dados à nível escritório através de todos os módulos da …
- Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … será possível visualizar o nome das equipes cadastradas e o profissional líder de cada equipe. Se necessário alguma edição dessas equipes, pode ser feita através do ícone de lápis à direita …
- Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … estão: Logo da empresa Cores institucionais Dados dos profissionais Informações sobre filiais e unidades Toda a personalização — incluindo logo, cores e link de acesso personalizado — é …
- Configurações BI Permissão de telas [BI] … basta ligar ou desligar a caixinha correspondente à aba e ao profissional. No caso acima, o profissional Carlos Eduardo no momento não tem nenhuma visualização ao BI, caso o Gestor queira …