Resultados para “filiais”
14 artigos encontrados
- Configurações Como cadastrar ou editar filiais? Aprenda a cadastrar, editar e gerenciar as filiais da sua plataforma para organizar a visualização de dados por equipe. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Configurações Como realizo a configuração e gerenciamento do CNPJs das filiais do meu negócio? Configure e gerencie os CNPJs e filiais do seu negócio para manter os dados organizados e corretamente vinculados à plataforma. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No …
- Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? … alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe … para analisar os demonstrativos pelo escritório todo, por filial, a frequência que serão dispostos os dados e o período que se deseja a análise. Logo abaixo temos o DRE dos filtros …
- Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … da AAWZ utiliza a metodologia de cotização baseada nas cotas oficiais da CVM para calcular a rentabilidade. Problema Em alguns casos de fundos com distribuição exclusiva do escritório, pode …
- Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar PJ's dentro da plataforma? … visite o menu Configurações > Configurações Gerais > CNPJ´s e Filiais > CNPJ Na tela que se abrir, clique em ADICIONAR EMPRESA ou no botão de Lápis ao lado de um CNPJ já cadastrado para …
- Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … institucionais Dados dos profissionais Informações sobre filiais e unidades Toda a personalização — incluindo logo, cores e link de acesso personalizado — é realizada internamente pelo time …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … apenas dos seus dados. Caso o ASSESSOR seja líder de equipe/filial, terá a visualização dos dados de todos os membros da sua equipe para acompanhamento. FINANCEIRO: Terá visualização …
- Configurações Como alterar um e-mail de acesso? … em contato com o time da AAWZ por meio dos nossos canais oficiais de comunicação. A equipe realizará o ajuste de forma segura e garantirá que suas informações sejam atualizadas corretamente.
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … exclusivamente pela equipe da AAWZ, por meio dos canais oficiais de atendimento. O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos profissionais para que a equipe da AAWZ realize a …
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … abas. Por exemplo, é possível desligar o acesso à DRE por filial dentro do módulo de Controladoria Financeira, conforme necessário. Para desabilitar um módulo para um usuário, basta …
- Configurações Como inativar profissionais em lote? … também pode solicitar o apoio do time da AAWZ pelos canais oficiais. Passo a passo para inativar profissionais em lote: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … em contato com a Central de Atendimento AAWZ pelos canais oficiais. Solicite o cadastro do ativo informando: - Nome completo do ativo - Código/ticker - Tipo de ativo (ex: fundo, ação, renda …
- Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … Continue em Configurações → Configurações Gerais → CNPJs e Filiais. Clique no nome da empresa que precisa ter dados cadastrados Preencha os campos: CNPJ, Banco, Agência, Conta Corrente e …