Resultados para “gráficos captação”
15 artigos encontrados
- Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Os dados do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
- Consolidador Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado? O gráfico segue um padrão que permite comparar múltiplos portfólios de forma consistente. Por isso, utilizamos a mesma data inicial para todas as carteiras. Quando uma carteira não possui …
- Financeiro Financeiro - Visão Geral … visualização mais rápida da operação. Logo após, teremos um gráfico que dispõe das informações financeiras um pouco mais detalhadas para as análises, com a visualização de cachoeira das …
- Comissionamento Como importar uma planilha de comissões que está em dólar? Importe planilhas de comissões em dólar definindo a cotação da moeda para garantir o cálculo correto dos valores no fechamento. Ao importar uma planilha de comissões no sistema, você pode …
- Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? … podem não aparecer em ativos personalizados quando não há cotação na data do evento e como corrigir atualizando as cotas. Isso pode ocorrer quando o evento é lançado em uma data para a qual …
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? Cadastre o ativo como Ativo Personalizado na base de ativos. Assim, ele poderá compor o portfólio mesmo sem feed de mercado, e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou …
- Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Na seção Captação e Transferências, localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a …
- Geral O que o CRM resolve? … de Eficiência: Separa e organiza claramente o trabalho de captação de novos clientes (Leads/Hunter) da manutenção da carteira atual (Relacionamento/Farmer), permitindo métricas claras de …
- Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? Esses ativos estão cadastrados como offshore. Mesmo informando que são renda fixa (prefixados, com taxa), a plataforma só vai cotar/classificar como renda fixa quando o ativo estiver …
- Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … de planilha disponível na plataforma AAWZ contém exemplos práticos que auxiliam o usuário na consolidação das informações de ativos e movimentações dentro do Consolidador de Carteiras. É …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) A aba de Leads é onde acontece a etapa de Hunter, captação e acompanhamento de novos potenciais clientes. Ela é dividida em três sub-abas: Visão Geral, Pipeline e Leads. 1. Visão Geral …
- Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … regras e impostos relacionados àquela receita. Certifique a Cotação da Moeda e o Tipo da Planilha para prosseguir. Verifique se todos os campos foram lidos corretamente e, quando tudo …
- Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … são registrados em dólar e convertidos para real pela cotação do dia. Então o que você vê em reais é sempre duas coisas juntas: quanto o ativo rendeu lá fora + quanto o dólar variou. Por …
- Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … na tabela e será usado nas regras e impostos Certifique cotação da moeda e tipo da planilha Verifique a leitura dos campos Clique em “Salvar” Etapa 4: Resultado da Importação Uma nova linha …