Resultados para “de>para”
12 artigos encontrados
- Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … a rentabilidade é calculada e por que ela nem sempre é o que parece à primeira vista. Você já deve ter olhado seu relatório e pensado: "meu patrimônio subiu bastante, mas a rentabilidade que …
- Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? … planilha, altere o cabeçalho, removendo as informações entre parênteses (). Caso contrário, a plataforma não reconhecerá os cabeçalhos esperados e exibirá erro na importação.
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … uma abreviatura ou semelhante, que permita a localização por parte dos profissionais usuários da plataforma, ao mesmo tempo que cumpre normas das leis gerais de proteção de dados. Código …
- Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … se aplicável Após o recebimento da solicitação, o time AAWZ fará a validação e inclusão do ativo na sua base do Consolidador.
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … usuário visualizar as principais estatísticas da carteira a partir da consolidação da carteira. A carteira atual é cotada com base nos ativos e movimentações que você/seu cliente cadastra na …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … permitindo visualizar o consolidado total ou apenas uma parte específica (ex.: PJ, PF, membro da família, estratégia específica). Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
- Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? … módulo Financeiro, você pode definir quais instituições farão parte da base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar a opção …
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? … início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa data. Na prática, isso evita ter que reconstruir anos de histórico (ex.: notas antigas de 2010), o que costuma …
- Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Consolidador”. Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Selecione um cliente. Em seguida, clique na aba “Análise Portfólio”. …
- Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … salvo na plataforma — nenhuma informação é perdida. A partir do distrato, as atualizações passam a ser manuais, ou seja, será necessário lançar novos dados diretamente no Consolidador AAWZ. …
- Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … para realizar a exportação da maneira que desejar. 5 Na parte inferior central da sua tela, um botão flutuante com o PDF escrito "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo …
- Consolidador Como criar um IPS? … senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Consolidador”. Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Dentro da carteira do cliente, clique na opção “IPS”. Clique em “Adicionar” …