Para criar o IPS (Investment Policy Statement) de um cliente na plataforma AAWZ, siga os passos abaixo:
- Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha.
- No menu lateral esquerdo, clique em “Consolidador”.
- Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”.
- Dentro da carteira do cliente, clique na opção “IPS”.
- Clique em “Adicionar” para incluir observações sobre o cliente.
Nesta etapa, você pode descrever detalhes em texto livre, como perfil, objetivos e diretrizes de investimento.
- Clique em “Salvar” para registrando as informações relevantes sobre a política de investimentos do cliente.
- Pronto! O IPS foi criado e ficará disponível para consulta e acompanhamento dentro da carteira do cliente.