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34 artigos encontrados

Todos 34 Consolidador 12 Comissionamento 14 Financeiro 1 Compliance 2 Configurações 5

Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … a rentabilidade é calculada e por que ela nem sempre é o que parece à primeira vista. Você já deve ter olhado seu relatório e pensado: "meu patrimônio subiu bastante, mas a rentabilidade que …
Comissionamento Como configurar um e-mail para receber os questionamentos dos assessores? … Dentro de Configurações, selecione “Comissões”. Na opção “Parâmetros”, clique em “Acessar”. Clique em “Adicionar e-mails”. Informe os e-mails que deverão receber os alertas. Para cadastrar …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar PJ's dentro da plataforma? … de informações nos módulos Financeiro, Comissionamento e Partnership. Para realizar o cadastro de um PJ, visite o menu Configurações > Configurações Gerais > CNPJ´s e Filiais > CNPJ Na tela …
Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … é na Regra de Repasse Outro ajuste é no Mínimo Garantido PARTE 1 — Corrigir o repasse Por que apareceu 40%? Isso acontece quando o sistema usa a Regra de Repasse Padrão (a regra “genérica”), …
Configurações BI Como Ligar e Desligar telas [BI]? O módulo de BI da plataforma AAWZ permite a parametrização de exibir ou ocultar todas as principais telas/seções conforme necessidade do usuário. Para realizarmos esse ajustes, visite o …
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? … planilha, altere o cabeçalho, removendo as informações entre parênteses (). Caso contrário, a plataforma não reconhecerá os cabeçalhos esperados e exibirá erro na importação.
Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … das receitas e comissões dos assessores e escritórios parceiros. Ele consolida informações financeiras em um único lugar, facilitando a conferência e a gestão dos repasses. De forma …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … uma abreviatura ou semelhante, que permita a localização por parte dos profissionais usuários da plataforma, ao mesmo tempo que cumpre normas das leis gerais de proteção de dados. Código …
Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … time de atendimento via WhatsApp ou e-mail. Nossa equipe fará os ajustes necessários para manter a identidade do seu escritório sempre atualizada na plataforma.
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … se aplicável Após o recebimento da solicitação, o time AAWZ fará a validação e inclusão do ativo na sua base do Consolidador.
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … aquela equipe das visualizações da plataforma. Dentro da parte de edição ou cadastro de uma nova equipe, temos uma janela onde será possível definir um nome para a equipe, profissional líder …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … utilizar o modelo salvo anteriormente. Pronto! A plataforma fará a leitura do documento e preencherá automaticamente os dados já disponíveis, como o nome do cliente. Observação: Caso existam …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … usuário visualizar as principais estatísticas da carteira a partir da consolidação da carteira. A carteira atual é cotada com base nos ativos e movimentações que você/seu cliente cadastra na …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … na tabela de planilhas dentro do módulo e será utilizado para parametrizar regras e impostos relacionados àquela receita. Certifique a Cotação da Moeda e o Tipo da Planilha para prosseguir. …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … permitindo visualizar o consolidado total ou apenas uma parte específica (ex.: PJ, PF, membro da família, estratégia específica). Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? … módulo Financeiro, você pode definir quais instituições farão parte da base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar a opção …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? … início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa data. Na prática, isso evita ter que reconstruir anos de histórico (ex.: notas antigas de 2010), o que costuma …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … costumam ser lançados já líquidos. Data início: data a partir da qual o ajuste passa a vigorar. Data fim: data em que o ajuste deixa de ser aplicado. Categoria: categoria vinculada ao …
Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? … Acesso”, clique em “Acessar”. Selecione o módulo desejado na parte superior da página. Em seguida, localize o profissional desejado e, na coluna da permissão correspondente, clique no …
Comissionamento Como importar regras de comissionamento de outro fechamento? … Localize e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Regras. Clique em “Importar de outro fechamento”. Selecione o mês de origem que deseja copiar. …
Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Consolidador”. Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Selecione um cliente. Em seguida, clique na aba “Análise Portfólio”. …
Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … salvo na plataforma — nenhuma informação é perdida. A partir do distrato, as atualizações passam a ser manuais, ou seja, será necessário lançar novos dados diretamente no Consolidador AAWZ. …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? … de comissões. No exemplo abaixo, por exemplo o pagamento parte sendo distribuído pela PJ Investimentos, e o restante sem grupo de PJ definido. Para cadastrar o grupo de pagamentos visite o …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … para realizar a exportação da maneira que desejar. 5 Na parte inferior central da sua tela, um botão flutuante com o PDF escrito "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo …
Consolidador Como criar um IPS? … senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Consolidador”. Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Dentro da carteira do cliente, clique na opção “IPS”. Clique em “Adicionar” …
Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … e hierarquias. Essa estrutura é formada automaticamente a partir da base de dados dos profissionais cadastrados, considerando informações como vínculos, cargos, lideranças e relações entre …
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? … quer configurar uma regra ou inicie um novo fechamento Na parte superior da página, clique em Mínimo Garantido. Em seguida, clique em Adicionar Mínimo Garantido. Uma janela será aberta para …
Comissionamento Como configurar as Regras? … Localize e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Regras. Em seguida, clique em Adicionar Regra. Uma janela será aberta para o preenchimento dos …
Comissionamento Como configurar os Impostos? … Localize e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Impostos. Em seguida, clique em Adicionar Imposto. Uma janela será aberta para o preenchimento …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … Localize e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Listas. Em seguida, clique em Adicionar Lista. Uma janela será aberta para o preenchimento das …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … histórico mensal de fechamentos. Principais funcionalidades: Parametrização de estrutura (profissionais, categorias, produtos, origens) Regras de cálculo de distribuição entre profissionais …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … Localize e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Troca de Campos. Em seguida, clique em Adicionar Grupo. Uma janela será aberta para o …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … mais adiante. 2. Pontuação dos perfis de investimento Na parte superior da tela, você vai encontrar o item "Pontuação". É ali que a plataforma define, com base nas respostas do formulário d …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … Seguros, etc.). Confirme o mapeamento. Pronto — a partir do mês indicado, todos os valores daquela origem serão calculados na coluna correspondente da Folha de Pagamentos. IMPORTANTE Sem o …