Resultados para “modelo de servir”
18 artigos encontrados
- Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? Vincule um modelo de cobrança para definir taxas, exclusões por instituição/ativo e gerar auditoria com a memória de cálculo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
- Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? … Clique em Personalização de Relatórios. Selecione Adicionar Modelo. Adicione as personalizações do seu escritório, se desejar (logo de capa, imagens dos slides, etc.) Finalize e salve o …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … exibido no lado direito, é onde será feito a importação da planilha e também, onde está disponível o template de importação, caso não o possua, clique em BAIXAR MODELO. O modelo disponível …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador Este documento detalha o funcionamento do módulo de Consolidador de Carteiras, abordando as dores que a ferramenta soluciona, o fluxo de apresentação e implementação, e as principais dúvidas …
- Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo de relatório desejado para exportação. 6. Selecione o modelo desejado e clique em "Baixar 1 Relatório"; 7. Aguarde o download …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … é habilitada. Para cadastrar clientes em lote, visite o Módulo CLIENTES no menu lateral esquerdo, e localize o botão +Clientes. No modal que se abrir, selecione a opção baixar Modelo caso …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … Para realizar a importação de dados, é necessário seguir o modelo da planilha AAWZ. Sendo assim, clique em “Baixar modelo” e preencha os campos da planilha conforme solicitado. O modelo de …
- Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … algumas formas: Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro Manual pode ser feito após o cadastro do cliente na plataforma na seção contas de investimento, no botão …
- Consolidador O que é IPS? … de um investidor — seja ele pessoa física ou jurídica. O IPS serve como um guia estratégico para orientar as decisões de investimento, garantindo que todas as escolhas estejam alinhadas ao …
- Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … da plataforma. Acesse o menu lateral esquerdo, clique no módulo CLIENTES e na tela que será exibida, clique no botão EXPORTAR EXTRATO. Selecione os clientes no modal lateral que irá se …
- Consolidador O que é Portfólio? … familiares ou contas com finalidades distintas. Os portfólios servem para organizar e separar essas contas dentro de um mesmo cliente, permitindo visualizar cada conjunto de investimentos de …
- Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … série histórica do ativo (valores ao longo do tempo). Baixe a planilha modelo da plataforma e realize o upload novamente na plataforma. Preencha a planilha com: data_cota = Data da cota …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … para iniciar o cadastro. Em Lista de Clientes, baixe o modelo do arquivo e realize o preenchimento das colunas solicitadas. Após o preenchimento, retorne à plataforma e clique na opção …
- Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma Acompanhe o vencimento dos ativos na carteira dos clientes no módulo consolidador. O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário …
- Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … 7. No modal, clique em "Baixar série". 8. Execute o arquivo de planilha da série histórica do ativo. 9. Caso deseje modificar a série histórica, realize o upload da nova base no mesmo campo, …
- Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? O Consolidador AAWZ é um módulo da plataforma AAWZ que permite consolidar ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar …
- Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? Sim. No módulo Financeiro, você pode definir quais instituições farão parte da base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar …