Adicione ativos em lote na carteira de um cliente selecionado.
A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a dia, permitindo cadastrar múltiplos ativos e movimentações em uma única operação.
Para importar ativos em massa para a carteira de um cliente, visite a seção EXTRATO na visão geral de um cliente, e clique no botão IMPORTAR.
O modal exibido no lado direito, é onde será feito a importação da planilha e também, onde está disponível o template de importação, caso não o possua, clique em BAIXAR MODELO.
O modelo disponível na plataforma possui múltiplos exemplos para auxiliar o usuário a consolidar as informações na plataforma de consolidação de carteiras.
O modelo se refere à apenas um cliente, ou seja, não é possível através do modelo de consolidação de ativos, cadastrar ativos e movimentações para múltiplos clientes, apenas para o cliente selecionado, que está recebendo a importação.
Se ocorrer alguma dúvida ou problemas na consolidação da informação, entre em contato com o time de suporte da AAWZ.