Resultados para “perfil de alocação”
11 artigos encontrados
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- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … contas de investimentos cadastradas na plataforma. A seção de Alocação estratégica da carteira permite ao profissional usuário da plataforma visualizar como está a distribuição dos ativos …
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- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? Crie clientes para consolidar ativos, vincular perfis de risco e gerar relatórios personalizados. Os clientes são elementos essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as …
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