Resultados para “empresa”
21 artigos encontrados
- Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar PJ's dentro da plataforma? Cadastre as principais pj's de sua operação para consolidação e análises através dos módulos. O cadastro de PJ's dentro da plataforma da AAWZ é essencial para a consolidação de informações …
- Configurações Como realizo a configuração e gerenciamento do CNPJs das filiais do meu negócio? Configure e gerencie os CNPJs e filiais do seu negócio para manter os dados organizados e corretamente vinculados à plataforma. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No …
- Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … para alterar configurações de comissão). Dados bancários das empresas pagadoras (CNPJ, banco, agência, conta corrente da PJ que vai realizar o repasse). Dados bancários dos profissionais …
- Comissionamento O assessor consegue visualizar em qual CNPJ será realizado o pagamento? … informação em tela, o assessor/consultor passa a visualizar o CNPJ de pagamento diretamente na plataforma, dentro dos Detalhes do Fechamento
- Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … e distribua o pagamento das comissões entre diferentes CNPJs, garantindo controle, transparência e clareza nos repasses e relatórios. O Grupo de Pagamentos é uma funcionalidade do módulo de …
- Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? … grupo de pagamentos e quebre o pagamento das comissões por PJ. O grupo de pagamentos permite separarmos a origem do pagamento das comissões dos profissionais, geralmente dividido em PJ1 e …
- Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe Na página do demonstrativo, temos a visualização da DRE e DFC da operação. É possível realizar filtros para analisar os demonstrativos pelo escritório todo, por filial, a frequência que …
- Configurações e Perguntas Frequentes Ao subir os relatórios das PJs (PJ1 e PJ2), é necessário separar pagamentos e recebimentos? As duas PJs devem ficar no mesmo relatório? … e dentro de cada bloco você pode incluir as duas PJs (PJ1 e PJ2), uma abaixo da outra. Pagamentos Primeiro insira todos os pagamentos da PJ1. Em seguida, logo abaixo, insira todos os …
- Financeiro Financeiro - Visão Geral … primeira página temos uma visão geral da saúde financeira da empresa. Nela é possível realizar filtros de data para realizar a análise desses dados. Temos como filtrar a data de início de …
- Configurações e Perguntas Frequentes O que é a aba Pagamentos? … permite que você gerencie os pagamentos das comissões da sua empresa. Você pode gerenciar a folha de pagamentos referente ao mês selecionado.
- Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? … o painel? Compartilhe com o cliente o link do painel da sua empresa. O cliente deve clicar em “Esqueci minha senha” e informar o e-mail cadastrado. O sistema enviará um código de verificação …
- Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … sua identidade visual. Entre essas informações estão: Logo da empresa Cores institucionais Dados dos profissionais Informações sobre filiais e unidades Toda a personalização — incluindo …
- Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … abatimentos. % do escritório: percentual do valor destinado à empresa. Em geral, esse campo permanece em branco, fazendo com que 100% do valor seja direcionado ao profissional. Origem: …
- Comissionamento Como definir o Grupo de Pagamento de uma origem que está aparecendo em branco? … Localize a origem que está sem grupo vinculado e associe à PJ desejada. Após realizar essa vinculação, clique em Atualizar Origens e rode o motor novamente para que a alteração seja …
- Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? … 5. No tipo de ativo, escolha "Fundos"; 6. Procure pelo CNPJ do Fundo em questão. Ao verificar, vá em Ações > Editar 7. Edite o nome do Fundo e clique em Salvar; 8. Replique a alteração para …
- Configurações Como cadastrar ou editar filiais? … Selecione a opção Configurações Gerais. Clique em CNPJ's e Filiais e, em seguida, selecione a aba Filiais. Para um novo registro, clique em Adicionar Filial ou para editar uma existente, …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … áticas e manuais Oportunidades Negócios vinculados a esse lead Empresas/Grupos Empresa onde trabalha ou grupo familiar Bens Patrimônio e ativos cadastrados Histórico Timeline completa de t …
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … indicadores do mercado. A seção distribuição por Instituição expressa como os ativos estão distribuídos entre as contas de investimentos cadastradas na plataforma. A seção de Alocação …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … a equipe Tags Segmentos personalizados (ex: "médicos", "empresários") Cliente Busca direta por nome do cliente Régua Filtre por tipo de régua de relacionamento configurada Tarefa Filtre …
- Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … dividido em porcentagens diversas entre os profissionais e a empresa. Por exemplo, considere uma receita de R$ 200,00 que deve ser distribuída entre quatro participantes. Utilizando as …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … pela plataforma. Preencha as colunas obrigatórias (CNPJ, ticker, tipo de operação, quantidade e preço). Faça o upload da planilha preenchida. Pronto! Os ativos serão importados em lote, …