Resultados para “movimentação”
12 artigos encontrados
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a dia, permitindo cadastrar múltiplos ativos e movimentações em …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … Cadastro em lote de Ativos A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a dia, permitindo cadastrar múltiplos …
- Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? Para extrair a consolidação de todos os ativos e movimentações presentes em um cliente, você pode utilizar a função de extrair extrato da plataforma. Acesse o menu lateral esquerdo, clique …
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? … de 2010), o que costuma gerar inconsistências e erros de movimentação.
- Configurações e Perguntas Frequentes Ao subir os relatórios das PJs (PJ1 e PJ2), é necessário separar pagamentos e recebimentos? As duas PJs devem ficar no mesmo relatório? … e recebimentos. O relatório deve ser organizado por tipo de movimentação (pagamentos ou recebimentos), e dentro de cada bloco você pode incluir as duas PJs (PJ1 e PJ2), uma abaixo da outra. …
- Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … interrompido. Isso significa que a consolidação de ativos e movimentações via integração não será mais atualizada. No entanto: Todo o histórico de clientes, ativos e movimentações já …
- Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … É possível mover a ordem dos grupos usando as setas de movimentação; Caso deseje excluir uma configuração, utilize o ícone da lixeira ao lado direito. Essa estrutura garante que as regras de …
- Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … antes de medir o rendimento. E nos dias normais, sem movimentação? Na maioria dos dias não entra nem sai dinheiro. Nesse caso, a parte do "dinheiro que entrou ou saiu" é simplesmente zero, e …
- Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … ocorre uma aplicação em um fundo de distribuição exclusiva: A movimentação pode ser registrada utilizando o PU da distribuição exclusiva. Porém, para cálculo de rentabilidade, o sistema …
- Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … um módulo da plataforma AAWZ que permite consolidar ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar resultados com benchmarks …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … do prazo Clientes inativos ⚫ Cinza Sem régua configurada ou sem movimentação recente Tarefas já realizadas A sub-aba Tarefas já realizadas é o histórico de produtividade da sua carteira. …
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … da carteira. A carteira atual é cotada com base nos ativos e movimentações que você/seu cliente cadastra na plataforma. O sistema nivela a análise em D-3, conforme disponibilização das cotas …