Resultados para “recebimento”
21 artigos encontrados
- Configurações e Perguntas Frequentes Ao subir os relatórios das PJs (PJ1 e PJ2), é necessário separar pagamentos e recebimentos? As duas PJs devem ficar no mesmo relatório? … Antes de subir a planilha, é necessário separar pagamentos e recebimentos. O relatório deve ser organizado por tipo de movimentação (pagamentos ou recebimentos), e dentro de cada bloco você …
- Comissionamento Como configurar um e-mail para receber os questionamentos dos assessores? Para configurar um ou mais e-mails que receberão os alertas referentes aos questionamentos feitos pelos profissionais sobre algum fechamento de comissionamento, siga o passo a passo: Acesse …
- Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Comissões. Selecione o mês desejado. Acesse a tela Comissões Assessores. Clique em Baixar todas as …
- Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? … ao suporte da XP, pedindo as chaves de API. Após o recebimento das chaves, siga as orientações de integração fornecidas pela XP. Importante: Para que a integração funcione corretamente, a …
- Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … etc.) - Instituição ou custodiante, se aplicável Após o recebimento da solicitação, o time AAWZ fará a validação e inclusão do ativo na sua base do Consolidador.
- Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? Isso acontece quando, nas regras de repasse, o campo “Recebe” está preenchido com um identificador que não corresponde a um código de profissional válido na plataforma (por exemplo, um …
- Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? … da configuração da plataforma, ela estará pronta para receber os profissionais, permitindo que cada usuário visualize seus dados e acesse as análises disponíveis. O envio dos convites de …
- Comissionamento É possível criar regras de repasse para profissionais que não estão cadastrados na plataforma? O sistema reconhece a comissão mesmo assim? … o nome do profissional diretamente na célula de Profissional Recebedor, mesmo que ele não esteja cadastrado como profissional na plataforma. Dessa forma, quando houver comissão para esse …
- Configurações Como recuperar a senha de acesso? … e clique em “Esqueci minha senha”. Informe seu login para receber o código de recuperação. Verifique seu e-mail cadastrado e localize o código enviado. Insira o código na plataforma e defina …
- Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? … de spam, caso necessário). O cliente deve inserir o código recebido na tela de redefinição de senha e criar uma nova senha de acesso. Após esse processo, o cliente poderá visualizar todas as …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … clientes, apenas para o cliente selecionado, que está recebendo a importação. Se ocorrer alguma dúvida ou problemas na consolidação da informação, entre em contato com o time de suporte da …
- Configurações Como cadastrar um profissional? … apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização.
- Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? … no mês e possui um mínimo garantido de R$ 15.000,00, ele receberá um complemento de R$ 5.000,00, totalizando o valor mínimo estabelecido. Como cadastrar um mínimo garantido: Acesse a …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … na sua carteira Clientes sem contato 30 dias Clientes que não receberam nenhuma interação no último mês Atividades críticas tratadas (%) Percentual de atividades urgentes que já foram …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … tos atendidos hoje Clientes esse mês Total de clientes que receberam alguma atividade no mês corrente Cada linha da timeline mostra: Tipo de atividade — ex: "Pessoa Criada", ligação realiz …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … Dados Financeiros: Gerencie a conta bancária cadastrada para recebimento de serviços. Personalização de E-mail: Personalize seu modelo de e-mail, assinatura, etc. Permissões de Acesso: …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … colunas: Email : O email principal do cliente, onde irá receber as comunicações e efetuar o login nos casos que a visualização do cliente for disponibilizada à ele. Nome: Nome do cliente, …
- Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … jurídica) precisa ter os dados bancários cadastrados para receber a comissão. A AAWZ oferece duas formas de fazer isso, escolha a que melhor se adapta ao volume da sua operação: Cadastro em …
- Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … R$100 e paga R$3 de dividendo. A ação cai para R$97, e você recebe R$3 em caixa. Total: R$97 + R$3 = R$100 — igualzinho. O patrimônio continua o mesmo, e os R$3 entram como rendimento ao …
- Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … de dados, permitindo, por exemplo: Alterar o profissional que recebe a comissão de determinado cliente; Substituir o nome de uma categoria ou de um produto; Padronizar informações vindas de …