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Resultados para “vencimento”

8 artigos encontrados

  1. Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma Acompanhe o vencimento dos ativos na carteira dos clientes no módulo consolidador. O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário …
  2. CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … últimos 90 dias Leads com tarefas atrasadas Leads com tarefas vencidas. Aparece em vermelho quando há pendências Relacionamento Indicadores da sua carteira de clientes ativos (Farmer): …
  3. Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … de renda fixa, de uma instituição específica, em um prazo de vencimento específico em um único portfólio, permitindo detalhar entre eles quando realizar um filtro na visualização geral da …
  4. Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … sobre um valor que já inclui o depósito e o próprio rendimento. O cálculo certo separa as duas coisas. Como o cálculo funciona: o método TWR Usamos o método TWR (Time-Weighted Return, ou …
  5. Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … poderá gerar um aviso quando o contrato estiver próximo do vencimento. Passo 4: Definir signatários e enviar Ainda na mesma janela, localize a seção de signatários. Adicione os e-mails das …
  6. Geral O que o CRM resolve? … alerta sobre clientes sem contato há muito tempo e ativos vencendo, garantindo que o assessor mantenha a "boca do funil" e o relacionamento ativos,. Gestão de Eficiência: Separa e organiza …
  7. CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … Relacionamento atrasado Clientes com tarefas de contato vencidas — exigem atenção imediata Atividades críticas tratadas (%) Percentual de atividades urgentes já resolvidas — quanto mais …
  8. CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … do patrimônio ou negócio Data de prazo — em vermelho quando vencida (ex: 04 MAR) Ícone de tarefas vinculadas ao lead ⚠️ Um card com data em vermelho indica que o prazo para aquela etapa já …