Como criar e enviar um contrato pela plataforma?

Passo 1: Preparar o modelo de contrato

Acesse a Tela de Contratos.

Prepare o documento em formato .doc ou .docx, inserindo entre chaves as variáveis que deseja automatizar (ex.: {valor}, {endereco_completo}).

Faça o upload do arquivo na plataforma.

Clique em Salvar modelo e defina um nome para o contrato.

Pronto! O modelo ficará salvo para uso futuro.

Observação: Esse passo precisa ser realizado apenas uma vez para cada tipo de contrato.

Passo 2: Gerar o contrato para o cliente

Acesse a Tela de Visão Geral.

Localize o cliente desejado na lista.

Clique no botão de ação correspondente à etapa de contratos.

Selecione Adicionar Contrato.

Na janela exibida, escolha a opção para utilizar o modelo salvo anteriormente.

Pronto! A plataforma fará a leitura do documento e preencherá automaticamente os dados já disponíveis, como o nome do cliente.

Observação: Caso existam variáveis sem informação prévia, a tela exibirá campos em branco para preenchimento manual.

Passo 3: Configurar prazo e vigência

Na mesma janela de Adicionar Contrato, role a página para baixo.

Preencha a data limite para assinatura do cliente.

Se desejar, informe também o período de vigência do contrato (ex.: 1 ano).

Pronto! A plataforma poderá gerar um aviso quando o contrato estiver próximo do vencimento.

Passo 4: Definir signatários e enviar

Ainda na mesma janela, localize a seção de signatários.

Adicione os e-mails das pessoas que precisam assinar o documento (cliente, profissional do escritório, testemunhas ou terceiros).

Selecione o método de autenticação por e-mail.

Defina o papel de cada signatário (ex.: parte).

Clique em Salvar.

Após salvar, o contrato será gerado e ficará disponível para revisão.

Clique em Baixar para conferir se as variáveis foram preenchidas corretamente.

Estando tudo certo, clique em Notificar ou Enviar para disparar o contrato para o e-mail de todos os signatários.

Pronto! O contrato será enviado para assinatura eletrônica.