Resultados para “versão anterior”
14 artigos encontrados
- Comissionamento Como restaurar uma versão anterior de regras e lançamentos? … opção Importar Regras. Clique no botão Histórico. Localize a versão salva antes das alterações e clique em Restaurar.
- Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … será recalculada com a estrutura atualizada Salvar uma nova versão da DRE. Após recalcular os envios, o próximo passo é salvar uma nova versão da DRE. A plataforma funciona por homologação …
- Comissionamento Como importar o histórico das comissões (base de cálculo) de anos anteriores no sistema? Importe históricos anteriores em lote para consolidar bases antigas e manter o módulo de Comissões completo e atualizado. É possível importar históricos anteriores no sistema de Comissões. …
- Comissionamento Como importar regras de comissionamento de outro fechamento? Reaproveite as regras de um mês anterior para agilizar a configuração do fechamento e manter o padrão de cálculo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, …
- Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … → conta como rentabilidade. E os investimentos no exterior, com o dólar? Ativos internacionais são registrados em dólar e convertidos para real pela cotação do dia. Então o que você vê em …
- Comissionamento Como importar a planilha de comissões corretamente no fechamento? … abril…), utilize a opção de reaproveitar as regras dos meses anteriores para manter o padrão de repasse configurado. Para ver o passo a passo completo de como importar regras de outro mês, …
- Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … janela exibida, escolha a opção para utilizar o modelo salvo anteriormente. Pronto! A plataforma fará a leitura do documento e preencherá automaticamente os dados já disponíveis, como o nome …
- Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … para realizar a exportação da maneira que desejar. 5 Na parte inferior central da sua tela, um botão flutuante com o PDF escrito "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo …
- Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … em "Ver detalhes" 6. Procure pela opção "+ Eventos" no canto inferior direito. 7. Selecione o tipo de Evento que deseja adicionar. 8. Preencha as informações necessárias e clique em Salvar. …
- Compliance Como preencher o formulário de Compliance do cliente? … as informações solicitadas e clicar em "Salvar" no canto inferior direito 4.2 - Enviar para o seu cliente preencher através de um link: Neste caso, você pode clicar no botão de "Enviar link …
- Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … como planos de saúde, bônus, correções de pagamentos anteriores, comissões fixas, descontos, entre outros, garantindo maior flexibilidade e precisão no fechamento das comissões. Como incluir …
- Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … você poderá selecionar uma regra que foi configurada anteriormente no sistema para um mês específico. Em seguida, clique em “Criar”. Na tela de “Novo fechamento” clique em “Planilhas” e …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … um botão flutuante com o símbolo de “PDF” aparecerá na barra inferior da plataforma. Ao clicar, você poderá exportar a carteira do seu cliente em um relatório PDF. Passo 7: Financeiro e …
- Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … como planos de saúde, bônus, correções de pagamentos anteriores, comissões fixas, descontos, entre outros, garantindo maior flexibilidade e precisão no fechamento das comissões. Como incluir …