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Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador?

Adicione os eventos de amortização, bonificação, come-cotas, cupom, entre outros.

1. Acesso o menu lateral esquerdo da plataforma e clique no módulo de Consolidador.

2. Clique em "Carteiras".

3. Acesse a carteira do seu cliente em questão.

4. Vá até a aba "Extrato" e digite o nome do ativo que deseja cadastrar o evento.

 

5. Ao clicar no Ativo, o menu irá se expandir. Clique em "Ver detalhes"

 

6. Procure pela opção "+ Eventos" no canto inferior direito.

 

7. Selecione o tipo de Evento que deseja adicionar.

 

8. Preencha as informações necessárias e clique em Salvar.

9. Após realizar o cadastro do evento, atualize a rentabilidade da Carteira. Um ícone de loading estará carregando no canto superior direito da tela enquanto o cálculo é feito.

10. Após a cotização estar finalizada, atualize a página e verifique o evento adicionado no seu ativo.