Resultados para “contrato”
20 artigos encontrados
- Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? Prepare um modelo de contrato com variáveis automáticas, gere o documento para o cliente e envie para assinatura diretamente pela plataforma. Passo 1: Preparar o modelo de contrato Acesse a …
- Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … mas a rentabilidade que aparece é menor, por quê?" Ou o contrário. Este artigo explica, de forma simples, como a rentabilidade é calculada e por que ela nem sempre é o que parece à primeira …
- Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … quando integrado ao módulo de BI (Business Intelligence) — contratado separadamente —, o potencial do Comissionamento se amplia: é possível visualizar dashboards dinâmicos, acompanhar …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … Total de oportunidades abertas vinculadas aos leads Leads sem contato Leads sem nenhuma interação há mais de 7 dias — aparecem em vermelho quando existem, pois requerem atenção imediata …
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … de acesso". Para ativar ou desativar o acesso aos módulos contratados, é possível alterar essas configurações diretamente nesta página. As permissões podem ser ajustadas por módulo, dentro …
- Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? … cabeçalho, removendo as informações entre parênteses (). Caso contrário, a plataforma não reconhecerá os cabeçalhos esperados e exibirá erro na importação.
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … o número sob custódia da operação. Telefone : Telefone para contato do cliente Perfil : Perfil de risco do cliente, por padrão na plataforma parametrizado em, conservador, moderado e …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … ativos no funil e quantos clientes representam Leads sem contato 7 dias Leads que estão há mais de 7 dias sem nenhuma interação — precisam de atenção Taxa de conversão 90 dias (%) Percentual …
- Configurações Como alterar um e-mail de acesso? Para solicitar a alteração de um e-mail cadastrado, entre em contato com o time da AAWZ por meio dos nossos canais oficiais de comunicação. A equipe realizará o ajuste de forma segura e …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … configurada Relacionamento atrasado Clientes com tarefas de contato vencidas — exigem atenção imediata Atividades críticas tratadas (%) Percentual de atividades urgentes já resolvidas — …
- Comissionamento Como excluir uma planilha de um fornecedor? … Caso seja necessário excluir uma linha da planilha, entre em contato com o time AAWZ.
- Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? … o procedimento para cada uma delas: BTG Pactual Entre em contato com o Resolve Aí por e-mail resolveai@btgpactual.com, solicitando o acesso ao Portal do Desenvolvedor. Após o cadastro, o …
- Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … reavaliando estratégias de investimentos e renovando o contato com seus cliente, permite ao gestor dos ativos ter a tomada de decisão com mais assertividade e agilidade. A tela de …
- Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … elemento visual, basta solicitar a atualização entrando em contato com o nosso time de atendimento via WhatsApp ou e-mail. Nossa equipe fará os ajustes necessários para manter a identidade …
- Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … busca. Caso o ativo realmente não esteja disponível, entre em contato com a Central de Atendimento AAWZ pelos canais oficiais. Solicite o cadastro do ativo informando: - Nome completo do …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … dúvida ou problemas na consolidação da informação, entre em contato com o time de suporte da AAWZ.
- Geral O que o CRM resolve? … de tarefas importantes. O sistema alerta sobre clientes sem contato há muito tempo e ativos vencendo, garantindo que o assessor mantenha a "boca do funil" e o relacionamento ativos,. Gestão …
- Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? … localizar os arquivos dentro do portal da corretora, entre em contato com o time AAWZ. É fundamental garantir que todos os dados de todos os meses estejam preenchidos, pois isso permitirá a …
- Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … ou exista necessidade de análise adicional, entre em contato com o time de suporte da AAWZ.
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … Rentabilidade e Risco: Visualização da rentabilidade contra benchmarks (CDI, Ibov), verificação de aderência ao perfil de risco (se o cliente está desenquadrado da alocação sugerida) e …