Resultados para “exportar”
13 artigos encontrados
- Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? Exporte os dados de ativos e rentabilidade de forma consolidada e detalhada por cliente. Para extrair a consolidação de todos os ativos e movimentações presentes em um cliente, você pode …
- Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? Siga os passos abaixo para realizar a exportação do relatório consolidado para o seu cliente. 1. Pela plataforma AAWZ, faça o seu login com e-mail e senha; 2. Dentro da plataforma, acesse …
- Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? O caminho mais comum que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de …
- Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? … de clientes será importada com sucesso. Observação: Antes de importar a planilha, altere o cabeçalho, removendo as informações entre parênteses (). Caso contrário, a plataforma não …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … o botão +Clientes. No modal que se abrir, selecione a opção baixar Modelo caso não possua o modelo de importação previamente preenchido. O modelo de importação da plataforma de consolidação …
- Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … Além disso, oferece ferramentas de visualização, filtros e exportação de relatórios.
- Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … Relatórios e selecione os tipos de relatórios desejados para download.
- Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … 6. Clique em série histórica. 7. No modal, clique em "Baixar série". 8. Execute o arquivo de planilha da série histórica do ativo. 9. Caso deseje modificar a série histórica, realize o …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … múltiplos ativos e movimentações em uma única operação. Para importar ativos em massa para a carteira de um cliente, visite a seção EXTRATO na visão geral de um cliente, e clique no botão …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … e selecione o cliente desejado. Clique em Extrato. Clique em Importar. Baixe o modelo Excel disponibilizado pela plataforma. Preencha as colunas obrigatórias (CNPJ, ticker, tipo de operação, …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … o cliente desejado. Selecione a aba “Extrato”. Clique em “Importar”. Para realizar a importação de dados, é necessário seguir o modelo da planilha AAWZ. Sendo assim, clique em “Baixar …
- Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … da série histórica do ativo (valores ao longo do tempo). Baixe a planilha modelo da plataforma e realize o upload novamente na plataforma. Preencha a planilha com: data_cota = Data da cota …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … "+ Clientes" para iniciar o cadastro. Em Lista de Clientes, baixe o modelo do arquivo e realize o preenchimento das colunas solicitadas. Após o preenchimento, retorne à plataforma e clique …