Resultados para “exportar”
34 artigos encontrados
- Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? Exporte os dados de ativos e rentabilidade de forma consolidada e detalhada por cliente. Para extrair a consolidação de todos os ativos e movimentações presentes em um cliente, você pode …
- Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? Siga os passos abaixo para realizar a exportação do relatório consolidado para o seu cliente. 1. Pela plataforma AAWZ, faça o seu login com e-mail e senha; 2. Dentro da plataforma, acesse …
- Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em Configurações Gerais. Acesse Profissionais. Nessa tela, dá para visualizar quem …
- Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? O caminho mais comum que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de …
- Comissionamento Pagamentos - Visão Geral Visualize o extrato de pagamentos, gerencie os profissionais e exporte remessas bancárias. Após liberado o fechamento do pagamentos para os profissionais na seção "fechamento", essa aba de …
- Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … caem em uma única coluna "Sem grupo", impossibilitando exportar a remessa por empresa. Mapeamentos com código de profissional têm prioridade sobre mapeamentos por origem, então cuidado com …
- Comissionamento Como importar a planilha de comissões corretamente no fechamento? … configurado. Para ver o passo a passo completo de como importar regras de outro mês, acesse: Como importar regras de outro mês
- Comissionamento Como importar regras de comissionamento de outro fechamento? … Na parte superior da página, clique em Regras. Clique em “Importar de outro fechamento”. Selecione o mês de origem que deseja copiar. Confirme e clique em Importar. Pronto! As regras serão …
- Comissionamento Como importar o histórico das comissões (base de cálculo) de anos anteriores no sistema? É possível importar históricos anteriores no sistema de Comissões. Para isso, você precisará ter previamente preparados os arquivos com as bases de cálculo (históricos) que deseja importar …
- Comissionamento Como importar uma planilha de comissões que está em dólar? Ao importar uma planilha de comissões no sistema, você pode definir a cotação da moeda. Siga o passo a passo abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? … de clientes será importada com sucesso. Observação: Antes de importar a planilha, altere o cabeçalho, removendo as informações entre parênteses (). Caso contrário, a plataforma não …
- Comissionamento Visão Geral - Comissionamento … há um ícone no canto superior direito que permite exportar os dados para uma planilha (.xlsx), facilitando a análise e o compartilhamento das informações. Abaixo apresentamos um exemplo de …
- Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … em “Subir nova planilha”. Etapa 1 – Escolha da origem e download do template Na primeira etapa, selecione o mês de competência e a corretora. Em seguida, selecione a corretora e a planilha …
- Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? … de Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. Baixe as planilhas disponíveis na seção IEA.
- Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? … da AAWZ. Para alcançar esse objetivo, é necessário realizar a exportação mensal/semanal dos relatórios. Abaixo temos uma demonstração da base de dados populada mês a mês: Para manter a tela …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … o botão +Clientes. No modal que se abrir, selecione a opção baixar Modelo caso não possua o modelo de importação previamente preenchido. O modelo de importação da plataforma de consolidação …
- Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … os principais cadastros (como regras, impostos e listas), importar bases/planilhas, realizar ajustes manuais e acompanhar os resultados do fechamento para garantir o cálculo correto das …
- Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma tela. Observação: O próprio template …
- Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? Isso acontece quando, nas regras de repasse, o campo “Recebe” está preenchido com um identificador que não corresponde a um código de profissional válido na plataforma (por exemplo, um …
- Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … linha "Outros" e depois em "Base de Equipe" no mês desejado. Baixe o template e preencha os dados dos colaboradores. Retorne à plataforma e importe a planilha clicando em "Subir planilha". …
- Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … Além disso, oferece ferramentas de visualização, filtros e exportação de relatórios.
- Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? … o mês desejado. Acesse a tela Comissões Assessores. Clique em Baixar todas as comissões. Na planilha exportada, utilize os filtros para localizar o caso específico (ex.: por categoria e …
- Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … visualizar dashboards dinâmicos, acompanhar indicadores e extrair insights estratégicos sobre a performance comercial.
- Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … Relatórios e selecione os tipos de relatórios desejados para download.
- Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … 6. Clique em série histórica. 7. No modal, clique em "Baixar série". 8. Execute o arquivo de planilha da série histórica do ativo. 9. Caso deseje modificar a série histórica, realize o …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … múltiplos ativos e movimentações em uma única operação. Para importar ativos em massa para a carteira de um cliente, visite a seção EXTRATO na visão geral de um cliente, e clique no botão …
- Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … Na mesma janela de Adicionar Contrato, role a página para baixo. Preencha a data limite para assinatura do cliente. Se desejar, informe também o período de vigência do contrato (ex.: 1 ano). …
- Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … clique em Configurações. Acesse Financeiro. Clique em Importar Dados. Selecione Documentos Obrigatórios. Selecione Pagamentos. Escolha o mês desejado. Clique em na do mês desejado Importe o …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … e selecione o cliente desejado. Clique em Extrato. Clique em Importar. Baixe o modelo Excel disponibilizado pela plataforma. Preencha as colunas obrigatórias (CNPJ, ticker, tipo de operação, …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … o cliente desejado. Selecione a aba “Extrato”. Clique em “Importar”. Para realizar a importação de dados, é necessário seguir o modelo da planilha AAWZ. Sendo assim, clique em “Baixar …
- Comissionamento Como restaurar uma versão anterior de regras e lançamentos? … que deseja ajustar. Clique na aba Regras. Selecione a opção Importar Regras. Clique no botão Histórico. Localize a versão salva antes das alterações e clique em Restaurar.
- Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … da série histórica do ativo (valores ao longo do tempo). Baixe a planilha modelo da plataforma e realize o upload novamente na plataforma. Preencha a planilha com: data_cota = Data da cota …
- Configurações BI Permissão de telas [BI] … navegue até o CONFIGURAÇÕES BI. Role a janela para baixo até encontrar a seção de configurações e selecione a opção PERMISSÕES BI. Dentro da tela de “Permissões BI”, será possível ver as …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … "+ Clientes" para iniciar o cadastro. Em Lista de Clientes, baixe o modelo do arquivo e realize o preenchimento das colunas solicitadas. Após o preenchimento, retorne à plataforma e clique …