Resultados para “lote”

7 artigos encontrados

1. Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
2. Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? Adicione ativos em lote na carteira de um cliente selecionado. A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a …
3. Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … os ativos um a um, ao selecionar o cliente desejado; Em lote, adicionando múltiplos ativos em uma única operação, tornando o processo mais ágil. Cadastro Singular de Ativos Acesse a …
4. Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … de algumas formas: Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro Manual pode ser feito após o cadastro do cliente na plataforma na seção contas de investimento, no botão …
5. Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … Singular: permite registrar um cliente por vez. Cadastro em Lote: possibilita o envio simultâneo de múltiplos clientes em uma única operação, otimizando o processo de importação. Cadastro …
6. Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? … a um, selecionando o cliente, bem como realizar a adição em lote de ativos, adicionando múltiplos ativos em uma única operação. Para adicionar um ativo na carteira do cliente é possível …
7. Consolidador Primeiros passos: Consolidador … É possível cadastrar manualmente ou via importação em lote. Devem-se inserir os campos para cadastro do cliente, como: Nome, e-mail, CPF. Note que nem todos os campos são obrigatórios. …