Resultados para “lote”
17 artigos encontrados
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? Adicione ativos em lote na carteira de um cliente selecionado. A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a …
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? A inclusão de colaboradores em lote deve ser realizada exclusivamente pela equipe da AAWZ, por meio dos canais oficiais de atendimento. O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos …
- Configurações Como inativar profissionais em lote? A inativação em lote pode ser feita diretamente na plataforma pelo Gestor. Se preferir, o cliente também pode solicitar o apoio do time da AAWZ pelos canais oficiais. Passo a passo para …
- Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] Cadastre profissionais em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em …
- Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? … pode ser realizado de duas formas: individualmente ou em lote. Para isso, utilize a aba Profissionais disponível na plataforma. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … os ativos um a um, ao selecionar o cliente desejado; Em lote, adicionando múltiplos ativos em uma única operação, tornando o processo mais ágil. Cadastro Singular de Ativos Acesse a …
- Comissionamento Como importar o histórico das comissões (base de cálculo) de anos anteriores no sistema? Importe históricos anteriores em lote para consolidar bases antigas e manter o módulo de Comissões completo e atualizado. É possível importar históricos anteriores no sistema de Comissões. …
- Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? … está vinculado a cada filial ou equipe e também atualizar em lote. Se precisar atualizar, é pela mesma tela. Lá você também consegue visualizar quem está dentro de cada filial ou equipe e …
- Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … de algumas formas: Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro Manual pode ser feito após o cadastro do cliente na plataforma na seção contas de investimento, no botão …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … Singular: permite registrar um cliente por vez. Cadastro em Lote: possibilita o envio simultâneo de múltiplos clientes em uma única operação, otimizando o processo de importação. Cadastro …
- Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? … a um, selecionando o cliente, bem como realizar a adição em lote de ativos, adicionando múltiplos ativos em uma única operação. Para adicionar um ativo na carteira do cliente é possível …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … hora do cadastro do profissional: Caso opte pelo cadastro em lote dos profissionais, ou esqueça de preencher esse campo na hora da criação do profissional, por padrão todos os usuários serão …
- Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … automaticamente, podendo rodar vários meses de uma vez (em lote). Recalcular por período específico: Utilizado quando é necessário recalcular um intervalo exato de datas, dentro de um …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … É possível cadastrar manualmente ou via importação em lote. Devem-se inserir os campos para cadastro do cliente, como: Nome, e-mail, CPF. Note que nem todos os campos são obrigatórios. …
- Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … a que melhor se adapta ao volume da sua operação: Cadastro em lote (recomendado para escritórios com muitos profissionais) Na tela Folha de Pagamentos, clique em "Importar dados em lote". …
- Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … divisão, evitando erros na distribuição do comissionamento. Note que na coluna “Recebedor”, utilizamos a variável “$Profissional”. A variável $Profissional permite direcionar a comissão …