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Resultados para “profissional não aparece cadastrado”

16 artigos encontrados

  1. Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? Nestes casos, é necessário checar o dado de cadastro do cliente na plataforma e verificar se o cadastro da cobrança está correto. Passo a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá …
  2. Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? Entenda por que dividendos podem não aparecer em ativos personalizados quando não há cotação na data do evento e como corrigir atualizando as cotas. Isso pode ocorrer quando o evento é …
  3. Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … de investimento, entre outros dados relevantes. Para cadastrar um novo cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e …
  4. Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
  5. Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … ativos em uma única operação, tornando o processo mais ágil. Cadastro Singular de Ativos Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador. …
  6. Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? O caminho mais comum que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de …
  7. Consolidador Primeiros passos: Consolidador … ineficiências operacionais comuns em escritórios de consultoria e gestão de patrimônio, especificamente: Descentralização de Dados e Multicustódia: Clientes com patrimônio espalhado em …
  8. Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … "meu patrimônio subiu bastante, mas a rentabilidade que aparece é menor, por quê?" Ou o contrário. Este artigo explica, de forma simples, como a rentabilidade é calculada e por que ela nem …
  9. Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? Cadastre ativos alternativos como personalizados, disponibilize-os na base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma …
  10. Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
  11. Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … para a escalabilidade do operacional no dia a dia, permitindo cadastrar múltiplos ativos e movimentações em uma única operação. Para importar ativos em massa para a carteira de um cliente, …
  12. Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … de rentabilidade, risco e carteira atual do cliente que o profissional é responsável. Para visualizar a carteira de um profissional específico, acesso o módulo consolidador e a seção …
  13. Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … No entanto, caso não encontre um ativo específico durante o cadastro na carteira do cliente, siga o procedimento abaixo: Verifique novamente o nome ou código do ativo — utilize o código do …
  14. Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? Cadastre ativos como Isentos de IR para garantir o tratamento correto na carteira e nos relatórios. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
  15. Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro Manual pode ser feito após o cadastro do cliente na plataforma na seção contas de investimento, no botão ADICIONAR CONTA. A …
  16. Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … 4. Vá até a aba "Extrato" e digite o nome do ativo que deseja cadastrar o evento. 5. Ao clicar no Ativo, o menu irá se expandir. Clique em "Ver detalhes" 6. Procure pela opção "+ Eventos" no …