Configurações
Ajustes e Parametrizações gerais da plataforma AAWZ
- Como cadastrar um profissional?
- Como realizo a configuração e gerenciamento do CNPJs das filiais do meu negócio?
- Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais?
- Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser?
- Como cadastrar profissionais em lote?
- Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)?
- Como cadastrar ou editar equipes?
- Como enviar um convite de acesso à plataforma?
- Como inativar um profissional?
- Como inativar profissionais em lote?
- Como alterar um e-mail de acesso?
- Como recuperar a senha de acesso?
- Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório?
- O cliente final possui alguma visualização da carteira?
- Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)?
- Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê?