Configurações
Ajustes e Parametrizações gerais da plataforma AAWZ
- Como cadastrar ou editar filiais?
- Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser?
- Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais?
- Como realizo a configuração e gerenciamento do CNPJs das filiais do meu negócio?
- Como cadastrar um profissional?
- Como cadastrar profissionais em lote?
- Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)?
- Como cadastrar ou editar equipes?
- Como enviar um convite de acesso à plataforma?
- Como inativar um profissional?
- Como inativar profissionais em lote?
- Como alterar um e-mail de acesso?
- Como recuperar a senha de acesso?
- Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório?
- O cliente final possui alguma visualização da carteira?
- Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)?
- Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê?
Configurações BI
- Como importar as planilhas do Modelo de Servir?
- Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI?
- Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico?
- De onde vêm as informações exibidas no Super Ranking?
- É possível utilizar no Super Ranking uma métrica que não é padrão no sistema?
- Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência?
- Como importar/popular dados [BI]?
- Como cadastrar profissionais em lote? [BI]
- Permissão de telas [BI]
- Como Ligar e Desligar telas [BI]?
- Onde consigo ver o ROA de um assessor específico em um mês específico? [BI]