Consolidador
Configure e tire dúvidas sobre o módulo de consolidação de carteiras.
- O que é o Consolidador AAWZ?
- Como realizar o cadastro de ativos alternativos no consolidador?
- Como alterar classe ou subclasse de um ativo para um cliente?
- O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)?
- Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma?
- Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado?
- Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora?
- Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico?
- O que é Portfólio?
- Como criar um IPS?
- Como personalizar o formulário IPS?
- O que é IPS?
- Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado?
- Como excluir um ativo na carteira do meu cliente?
- Como alterar os dados do cliente após o cadastro?
- Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer?
- Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação?
- Como criar um cliente?
- Como cadastrar clientes em lote?
- Como excluir um cliente?
- Como exportar um extrato de um cliente?
- Como visualizar a carteira atual de um cliente?
- Como realizar filtros na carteira de um cliente?
- Como adicionar ativos na carteira de um cliente?
- Como adicionar ativos em lote para um cliente?
- Como criar portifólios na carteira de um cliente?
- Gerenciando Vencimentos na plataforma
- Como criar contas bancárias para um cliente?
- Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador?
- Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente?