Resultados para “importar”
16 artigos encontrados
- Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … módulo CLIENTES e na tela que será exibida, clique no botão EXPORTAR EXTRATO. Selecione os clientes no modal lateral que irá se abrir, Logo após clique em Exportar Extrato, em alguns …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … selecione a opção baixar Modelo caso não possua o modelo de importação previamente preenchido. O modelo de importação da plataforma de consolidação de carteiras contém as seguintes colunas: …
- Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … central da sua tela, um botão flutuante com o PDF escrito "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo de relatório desejado para exportação. 6. Selecione o modelo desejado …
- Consolidador Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador? … informação divergente no consolidador, solicitamos que nos envie uma análise completa para que possamos verificar o caso com agilidade e precisão. Quais informações essa análise deve …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … múltiplos ativos e movimentações em uma única operação. Para importar ativos em massa para a carteira de um cliente, visite a seção EXTRATO na visão geral de um cliente, e clique no botão …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … sobre o patrimônio consolidado, consolidar posições para envio de cobrança e gerenciar o desconto direto na corretora. Confiabilidade de Dados (Experiência prévia de mercado): O cliente …
- Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … personalizados, disponibilize-os na base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … registrar um cliente por vez. Cadastro em Lote: possibilita o envio simultâneo de múltiplos clientes em uma única operação, otimizando o processo de importação. Cadastro Singular de Clientes …
- Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? … da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de login
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … o cliente desejado. Selecione a aba “Extrato”. Clique em “Importar”. Para realizar a importação de dados, é necessário seguir o modelo da planilha AAWZ. Sendo assim, clique em “Baixar …
- Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … na seção contas de investimento, no botão ADICIONAR CONTA. A importação em lote das informações, via Planilha pode ser feita utilizando o template de informação de contas bancárias para …
- Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … a rentabilidade da Carteira. Um ícone de loading estará carregando no canto superior direito da tela enquanto o cálculo é feito. 10. Após a cotização estar finalizada, atualize a página e …
- Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … ativo. 9. Caso deseje modificar a série histórica, realize o upload da nova base no mesmo campo, porém, clique no botão "Sobrescrever dados antigos". 10. Clique em "Salvar" e rode novamente …
- Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … A tela de gerenciamento de vencimentos permite ao gestor enviar uma comunicação diretamente para o email do cliente cadastrado na plataforma, juntamente com a custódia total e a custódia a …
- Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? … chaves, siga as orientações de integração fornecidas pela XP. Importante: Para que a integração funcione corretamente, a sua operação precisa estar conectada (plugada) à estrutura WS dentro …