Resultados para “importar”

51 artigos encontrados

Todos 51 Consolidador 16 Comissionamento 17 Financeiro 3 CRM 4 Compliance 3 Configurações 8

Comissionamento Como importar a planilha de comissões corretamente no fechamento? Aprenda a subir a planilha no local correto, aplicar as regras padronizadas de repasse e recalcular o mês para garantir que os valores sejam processados corretamente. Passo 1: Acessar o …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Comissionamento Como importar uma planilha de comissões que está em dólar? Importe planilhas de comissões em dólar definindo a cotação da moeda para garantir o cálculo correto dos valores no fechamento. Ao importar uma planilha de comissões no sistema, você pode …
Comissionamento Como importar o histórico das comissões (base de cálculo) de anos anteriores no sistema? Importe históricos anteriores em lote para consolidar bases antigas e manter o módulo de Comissões completo e atualizado. É possível importar históricos anteriores no sistema de Comissões. …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? Importe informações de receita de qualquer fornecedor da operação e realize o cálculo de repasses e impostos. A funcionalidade de importação de receitas externas permite consolidar …
Comissionamento Como importar regras de comissionamento de outro fechamento? … Na parte superior da página, clique em Regras. Clique em “Importar de outro fechamento”. Selecione o mês de origem que deseja copiar. Confirme e clique em Importar. Pronto! As regras serão …
Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? … visualize seus dados e acesse as análises disponíveis. O envio dos convites de acesso pode ser realizado de duas formas: individualmente ou em lote. Para isso, utilize a aba Profissionais …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … módulo CLIENTES e na tela que será exibida, clique no botão EXPORTAR EXTRATO. Selecione os clientes no modal lateral que irá se abrir, Logo após clique em Exportar Extrato, em alguns …
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Na seção Captação e Transferências, localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template …
Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? … esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. Baixe as planilhas disponíveis na seção IEA.
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … com variáveis automáticas, gere o documento para o cliente e envie para assinatura diretamente pela plataforma. Passo 1: Preparar o modelo de contrato Acesse a Tela de Contratos. Prepare o …
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? Envie a DRE mensal em Documentos Obrigatórios para manter a documentação financeira atualizada. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? Isso acontece quando, nas regras de repasse, o campo “Recebe” está preenchido com um identificador que não corresponde a um código de profissional válido na plataforma (por exemplo, um …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … selecione a opção baixar Modelo caso não possua o modelo de importação previamente preenchido. O modelo de importação da plataforma de consolidação de carteiras contém as seguintes colunas: …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? … filial ou equipe e fazer a atualização em lote. Observação: É importante ter atenção ao realizar qualquer atualização. Alterações de filial, vínculo de profissionais ou equipes podem …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … central da sua tela, um botão flutuante com o PDF escrito "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo de relatório desejado para exportação. 6. Selecione o modelo desejado …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … os principais cadastros (como regras, impostos e listas), importar bases/planilhas, realizar ajustes manuais e acompanhar os resultados do fechamento para garantir o cálculo correto das …
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … em "Configurações". Selecione a opção "BI" e clique na aba "Importação de Dados". Clique na linha "Outros" e depois em "Base de Equipe" no mês desejado. Baixe o template e preencha os dados …
Consolidador Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador? … informação divergente no consolidador, solicitamos que nos envie uma análise completa para que possamos verificar o caso com agilidade e precisão. Quais informações essa análise deve …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … calculados na coluna correspondente da Folha de Pagamentos. IMPORTANTE Sem o mapeamento, todas as comissões caem em uma única coluna "Sem grupo", impossibilitando exportar a remessa por …
Configurações e Perguntas Frequentes Ao subir os relatórios das PJs (PJ1 e PJ2), é necessário separar pagamentos e recebimentos? As duas PJs devem ficar no mesmo relatório? Sim. Antes de subir a planilha, é necessário separar pagamentos e recebimentos. O relatório deve ser organizado por tipo de movimentação (pagamentos ou recebimentos), e dentro de cada bloco …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … múltiplos ativos e movimentações em uma única operação. Para importar ativos em massa para a carteira de um cliente, visite a seção EXTRATO na visão geral de um cliente, e clique no botão …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … sobre o patrimônio consolidado, consolidar posições para envio de cobrança e gerenciar o desconto direto na corretora. Confiabilidade de Dados (Experiência prévia de mercado): O cliente …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … descontos e correções no fechamento para ajustar valores sem impactar as receitas lançadas nas planilhas. Os ajustes manuais da aba de comissionamento operam com uma lógica de crédito e …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … personalizados, disponibilize-os na base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … registrar um cliente por vez. Cadastro em Lote: possibilita o envio simultâneo de múltiplos clientes em uma única operação, otimizando o processo de importação. Cadastro Singular de Clientes …
Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? … da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de login
Compliance Como preencher o formulário de Compliance do cliente? … e clicar em "Salvar" no canto inferior direito 4.2 - Enviar para o seu cliente preencher através de um link: Neste caso, você pode clicar no botão de "Enviar link para o cliente" e solicitar …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … Atuar até Prazo para o próximo contato conforme a régua Sub-abas de navegação Aba Para que serve Clientes Lista completa da carteira com indicadores individuais Prioridades Clientes com …
Comissionamento Como restaurar uma versão anterior de regras e lançamentos? … que deseja ajustar. Clique na aba Regras. Selecione a opção Importar Regras. Clique no botão Histórico. Localize a versão salva antes das alterações e clique em Restaurar.
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … o cliente desejado. Selecione a aba “Extrato”. Clique em “Importar”. Para realizar a importação de dados, é necessário seguir o modelo da planilha AAWZ. Sendo assim, clique em “Baixar …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … de novos potenciais clientes. Ela é dividida em três sub-abas: Visão Geral, Pipeline e Leads. 1. Visão Geral Filtros disponíveis No topo da tela você pode segmentar os dados por: Data início …
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … na seção contas de investimento, no botão ADICIONAR CONTA. A importação em lote das informações, via Planilha pode ser feita utilizando o template de informação de contas bancárias para …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … a rentabilidade da Carteira. Um ícone de loading estará carregando no canto superior direito da tela enquanto o cálculo é feito. 10. Após a cotização estar finalizada, atualize a página e …
Configurações BI É possível utilizar no Super Ranking uma métrica que não é padrão no sistema? … que não esteja disponível por padrão no sistema, é necessário enviar uma solicitação para análise do time de BI. A solicitação deve ser enviada para o e-mail: bi@aawz.com.br
Comissionamento Como configurar os Impostos? … O nome da origem deve ser idêntico ao nome da planilha importada no sistema, para que a regra seja corretamente associada a ela. Caso nenhuma origem seja vinculada, a alíquota cadastrada …
Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … ativo. 9. Caso deseje modificar a série histórica, realize o upload da nova base no mesmo campo, porém, clique no botão "Sobrescrever dados antigos". 10. Clique em "Salvar" e rode novamente …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … A tela de gerenciamento de vencimentos permite ao gestor enviar uma comunicação diretamente para o email do cliente cadastrado na plataforma, juntamente com a custódia total e a custódia a …
Comissionamento Como renomear ou substituir uma planilha de comissão? … vinculados ou nunca foi utilizada, o procedimento correto é a substituição: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, navegue até o módulo Comissões. Clique em …
Comissionamento Pagamentos - Visão Geral … cada profissional no botão à direita em “Baixar Excel”, ou “Exportar Remessa Bancária” conforme a necessidade.
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … antes de atualizar as origens. Alterações incorretas podem impactar a distribuição de pagamentos e os relatórios financeiros.
Comissionamento Visão Geral - Comissionamento … há um ícone no canto superior direito que permite exportar os dados para uma planilha (.xlsx), facilitando a análise e o compartilhamento das informações. Abaixo apresentamos um exemplo de …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … o IPS do cliente: seja pela visão geral, seja diretamente pela sub-aba de IPS. Dentro do perfil do cliente, você terá duas possibilidades para aplicar o formulário: Preencher pela plataforma …
Configurações Como recuperar a senha de acesso? … Verifique seu e-mail cadastrado e localize o código enviado. Insira o código na plataforma e defina a nova senha que deseja cadastrar. Pronto! Sua senha foi alterada com sucesso.
Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? … chaves, siga as orientações de integração fornecidas pela XP. Importante: Para que a integração funcione corretamente, a sua operação precisa estar conectada (plugada) à estrutura WS dentro …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar PJ's dentro da plataforma? … demais informações não são obrigatórias mas ainda sim muito importantes para parametrização de diversas análises através da plataforma.
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … de um profissional para outro; Corrigir origens de receitas importadas de planilhas; Atualizar informações comerciais sem precisar editar os arquivos de origem. Como acessar e configurar: …
Geral O que o CRM resolve? … e clientes (Churn): Evita o esquecimento de tarefas importantes. O sistema alerta sobre clientes sem contato há muito tempo e ativos vencendo, garantindo que o assessor mantenha a "boca do …
Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … garantido = o sistema ignora aquilo na conta do mínimo. Importante: são duas telas diferentes e dois ajustes diferentes: Um ajuste é na Regra de Repasse Outro ajuste é no Mínimo Garantido …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … Geral é a tela central do CRM. Ela reúne os indicadores mais importantes do seu dia em um único painel, sem precisar navegar por várias abas para saber o que precisa de atenção. Como acessar …