Resultados para “troca de campo BI”
15 artigos encontrados
- Consolidador Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado? O gráfico segue um padrão que permite comparar múltiplos portfólios de forma consistente. Por isso, utilizamos a mesma data inicial para todas as carteiras. Quando uma carteira não possui …
- Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … relacionados aos ativos presentes na carteira. É possível visualizar a carteira por Instituição e Portfólio, a visualização por Instituição irá filtrar os ativos vinculados à instituição …
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … manualmente ou via importação em lote. Devem-se inserir os campos para cadastro do cliente, como: Nome, e-mail, CPF. Note que nem todos os campos são obrigatórios. Importante: A hierarquia …
- Consolidador Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma? … registro de Come-cotas para abrir a caixa de edição. Altere o campo Quantidade (lembrando que este é o único campo utilizado para o come-cotas; os demais não são considerados). Por fim, rode …
- Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? … > Editar. Valide o início da cobrança do Fee Verifique se o campo “Início da Cobrança do Fee” está preenchido com as informações necessárias. Confirme no Financeiro Com isso feito, vá em …
- Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … a série histórica, realize o upload da nova base no mesmo campo, porém, clique no botão "Sobrescrever dados antigos". 10. Clique em "Salvar" e rode novamente o motor de cálculo da …
- Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … Acesse o Consolidador e, em seguida, clique em Ativos. No campo Tipo de Ativo, selecione Personalizado. Clique para Adicionar o Ativo e defina suas características (Classe, Subclasse, etc.) …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … mercado, selecione a opção Personalizado. Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Cadastrar. Ativo cadastrado com sucesso! Cadastro em lote de Ativos A adição em lote de ativos e …
- Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … fundo. Solução (Workaround) Para corrigir essa distorção na visualização da rentabilidade, é possível criar um evento manual de amortização no ativo. Esse evento ajusta o valor para …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … obrigatórias nesta etapa são: Nome E-mail Os demais campos do formulário são opcionais, porém recomendados, pois seu preenchimento contribui para uma melhor integração dos dados e uma …
- Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … (como o Ibovespa). Além disso, oferece ferramentas de visualização, filtros e exportação de relatórios.
- Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário visualizar todos os ativos próximos ao vencimento das carteiras dos clientes, e também todos os ativos que já venceram. O acesso à …
- Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? … “Carteira atual”, desça até o final da tela e identifique a visualização “CARTEIRA ATUAL”. Selecione o ativo desejado e em seguida clique em “Excluir”. Verifique as informações em tela e …
- Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … para composição de análises específicas do profissional, na visualização Carteira Atual é possível realizar alguns filtros, sendo por portfólio, instituição ou data: O filtro por …