Resultados para “visualização”
11 artigos encontrados
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as …
- Consolidador Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado? O gráfico segue um padrão que permite comparar múltiplos portfólios de forma consistente. Por isso, utilizamos a mesma data inicial para todas as carteiras. Quando uma carteira não possui …
- Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … relacionados aos ativos presentes na carteira. É possível visualizar a carteira por Instituição e Portfólio, a visualização por Instituição irá filtrar os ativos vinculados à instituição …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … funciona como um filtro interno da carteira, permitindo visualizar o consolidado total ou apenas uma parte específica (ex.: PJ, PF, membro da família, estratégia específica). Acesse a …
- Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … fundo. Solução (Workaround) Para corrigir essa distorção na visualização da rentabilidade, é possível criar um evento manual de amortização no ativo. Esse evento ajusta o valor para …
- Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário visualizar todos os ativos próximos ao vencimento das carteiras dos clientes, e também todos os ativos que já venceram. O acesso à …
- Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … (como o Ibovespa). Além disso, oferece ferramentas de visualização, filtros e exportação de relatórios.
- Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? … “Carteira atual”, desça até o final da tela e identifique a visualização “CARTEIRA ATUAL”. Selecione o ativo desejado e em seguida clique em “Excluir”. Verifique as informações em tela e …
- Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … para composição de análises específicas do profissional, na visualização Carteira Atual é possível realizar alguns filtros, sendo por portfólio, instituição ou data: O filtro por …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … irá receber as comunicações e efetuar o login nos casos que a visualização do cliente for disponibilizada à ele. Nome: Nome do cliente, não precisando ser necessariamente um nome, mas sim um …
- Consolidador O que é Portfólio? … e separar essas contas dentro de um mesmo cliente, permitindo visualizar cada conjunto de investimentos de forma individual ou agrupada. Esse formato é especialmente útil em grupos …