Resultados para “visualização”

48 artigos encontrados

Todos 48 Consolidador 11 Comissionamento 11 Financeiro 2 CRM 3 Backoffice 1 Configurações 20

Configurações BI Permissão de telas [BI] Habilite ou desabilite as visualizações de todas as seções por assessor dentro do módulo BI. A configuração de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Os dados do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Configurações BI Como Ligar e Desligar telas [BI]? Ligue ou desligue a exibição das telas do módulo BI conforme necessidade. O módulo de BI da plataforma AAWZ permite a parametrização de exibir ou ocultar todas as principais telas/seções …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Na seção Captação e Transferências, localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o …
Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
Configurações BI Onde consigo ver o ROA de um assessor específico em um mês específico? [BI] Visualize o ROA de um assessor por período utilizando os filtros do BI Operacional para análises específicas por mês. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Financeiro Financeiro - Visão Geral … ano e a frequência dos dados trimestrais, ou seja, teremos a visualização de 4 trimestres com esses filtros. Na primeira visualização dessa página, temos o fechamento financeiro do período …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as …
Consolidador Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado? O gráfico segue um padrão que permite comparar múltiplos portfólios de forma consistente. Por isso, utilizamos a mesma data inicial para todas as carteiras. Quando uma carteira não possui …
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … menu lateral, clique em "Configurações". Selecione a opção "BI" e clique na aba "Importação de Dados". Clique na linha "Outros" e depois em "Base de Equipe" no mês desejado. Baixe o template …
Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? Conceda visão gerencial no BI e restrinja o Comissões ao resultado individual, desativando a permissão “Visualizar equipe” para evitar acesso a dados de terceiros. Acesse a plataforma AAWZ …
Comissionamento Visão Geral - Comissionamento Tenha os principais indicadores gerenciais de receita da operação. A Visão Geral do Comissionamento é uma página dedicada às visualizações gerenciais de receitas do escritório. Nessa área, é …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) Filtros disponíveis No topo da tela você pode segmentar a visualização por: Filtro Função Responsável Filtre por assessor — útil para gestores acompanharem a equipe Tags Segmentos …
Comissionamento O assessor consegue visualizar em qual CNPJ será realizado o pagamento? … não é exibida. No entanto, é possível habilitar essa visualização para o acesso do profissional. Quando o responsável pelo escritório solicita a liberação dessa informação em tela, o …
Comissionamento Pagamentos - Visão Geral Visualize o extrato de pagamentos, gerencie os profissionais e exporte remessas bancárias. Após liberado o fechamento do pagamentos para os profissionais na seção "fechamento", essa aba de …
Configurações BI É possível utilizar no Super Ranking uma métrica que não é padrão no sistema? … é necessário enviar uma solicitação para análise do time de BI. A solicitação deve ser enviada para o e-mail: bi@aawz.com.br
Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe Visualize os principais demonstrativos financeiros da operação. Na página do demonstrativo, temos a visualização da DRE e DFC da operação. É possível realizar filtros para analisar os …
Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … no qual impactará diretamente aos dados disponíveis para visualização dentro da plataforma. Nível de permissão dentro da plataforma: GESTOR: Possui visualização de tudo e de todos. Caso o …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … relacionados aos ativos presentes na carteira. É possível visualizar a carteira por Instituição e Portfólio, a visualização por Instituição irá filtrar os ativos vinculados à instituição …
Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? … No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. Baixe as planilhas disponíveis na seção IEA.
Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em BI. Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … funciona como um filtro interno da carteira, permitindo visualizar o consolidado total ou apenas uma parte específica (ex.: PJ, PF, membro da família, estratégia específica). Acesse a …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … de equipes dentro da plataforma, permite que se tenha visualizações por equipe através dos módulos da plataforma, por exemplo, podemos filtrar todos os dados financeiros da equipe comercial …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … o nível de hierarquia determina quais informações poderão ser visualizadas em cada módulo. Como funciona cada nível de hierarquia Gestor: Possui acesso amplo, podendo visualizar as …
Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor Visualize a apuração de comissões por assessor da sua operação. A aba Comissões Assessor é o espaço onde o profissional pode consultar as comissões no período desejado. Dentro dessa aba, é …
Configurações Como cadastrar ou editar filiais? … e gerenciar as filiais da sua plataforma para organizar a visualização de dados por equipe. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … Geral A Visão Geral é a tela central do CRM. Ela reúne os indicadores mais importantes do seu dia em um único painel, sem precisar navegar por várias abas para saber o que precisa de …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … Gestor: Perfil com acesso master à plataforma. O Gestor pode visualizar e gerenciar todas as informações sem restrições, desde que os permissionamentos correspondentes estejam liberados para …
Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … na plataforma de forma correta. Se você possui o módulo de BI, é possível fazer o cadastro em lote diretamente. Para mais detalhes, acesse: Como cadastrar profissionais em lote – BI
Configurações BI De onde vêm as informações exibidas no Super Ranking? … o que foi realizado e consolidado no fechamento para gerar os indicadores exibidos no ranking.
Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … fundo. Solução (Workaround) Para corrigir essa distorção na visualização da rentabilidade, é possível criar um evento manual de amortização no ativo. Esse evento ajusta o valor para …
Configurações Como cadastrar um profissional? … Gestor: Perfil com acesso master à plataforma. O Gestor pode visualizar e gerenciar todas as informações sem restrições, desde que os permissionamentos correspondentes estejam liberados para …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário visualizar todos os ativos próximos ao vencimento das carteiras dos clientes, e também todos os ativos que já venceram. O acesso à …
Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … (como o Ibovespa). Além disso, oferece ferramentas de visualização, filtros e exportação de relatórios.
Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … cálculos de comissões. Porém, quando integrado ao módulo de BI (Business Intelligence) — contratado separadamente —, o potencial do Comissionamento se amplia: é possível visualizar …
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? … “Carteira atual”, desça até o final da tela e identifique a visualização “CARTEIRA ATUAL”. Selecione o ativo desejado e em seguida clique em “Excluir”. Verifique as informações em tela e …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? … ao código correto do profissional, o que pode impedir a visualização do comissionamento. Como corrigir: Atualizar o campo “Recebe” para o código correto do profissional (conforme cadastro na …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? … dos profissionais, geralmente dividido em PJ1 e PJ2, na visualização de pagamentos do módulo de comissões. No exemplo abaixo, por exemplo o pagamento parte sendo distribuído pela PJ …
Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … para composição de análises específicas do profissional, na visualização Carteira Atual é possível realizar alguns filtros, sendo por portfólio, instituição ou data: O filtro por …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … CNPJs; Manter clareza e organização nos relatórios e na visualização de pagamentos dentro do módulo de Comissões. Na visão de pagamentos, essa configuração permite enxergar quanto de cada …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … irá receber as comunicações e efetuar o login nos casos que a visualização do cliente for disponibilizada à ele. Nome: Nome do cliente, não precisando ser necessariamente um nome, mas sim um …
Backoffice Como acompanhar o andamento de uma carteira consolidada? … a etapa em que ela se encontra Pronto! Assim você consegue visualizar o andamento da consolidação da carteira do cliente
Consolidador O que é Portfólio? … e separar essas contas dentro de um mesmo cliente, permitindo visualizar cada conjunto de investimentos de forma individual ou agrupada. Esse formato é especialmente útil em grupos …
Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? … para receber os profissionais, permitindo que cada usuário visualize seus dados e acesse as análises disponíveis. O envio dos convites de acesso pode ser realizado de duas formas: …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … personalizados que você criou Sub-aba: Visão Geral Exibe os 4 indicadores principais do seu funil de leads: Indicador O que significa Volume total do Pipe Soma do patrimônio estimado de …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … sem dados bancários — eles não entrarão na remessa. Já "Não visualizado" indica que o profissional ainda não acessou para conferir o demonstrativo. Tudo em um só painel pra você acompanhar a …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … As importações e configurações feitas ali alimentam os indicadores da Visão Geral e permitem gerar remessas bancárias em Pagamentos. Como Iniciar um Fechamento Na tela de Fechamentos: Se …