Resultados para “grupo de pagamento”

35 artigos encontrados

Todos 35 Consolidador 5 Comissionamento 19 Financeiro 4 CRM 2 Compliance 1 Configurações 4

Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? Cadastre grupo de pagamentos e quebre o pagamento das comissões por PJ. O grupo de pagamentos permite separarmos a origem do pagamento das comissões dos profissionais, geralmente dividido em …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? Organize e distribua o pagamento das comissões entre diferentes CNPJs, garantindo controle, transparência e clareza nos repasses e relatórios. O Grupo de Pagamentos é uma funcionalidade do …
Comissionamento Como definir o Grupo de Pagamento de uma origem que está aparecendo em branco? Acesse Configurações. Clique em Comissionamento. Acesse Grupo de Pagamentos. Localize a origem que está sem grupo vinculado e associe à PJ desejada. Após realizar essa vinculação, clique em …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? Guia completo para configurar o módulo de pagamentos, gerar a remessa bancária e finalizar a folha do mês com mais agilidade e segurança. Antes de começar: Para concluir o processo do início …
Comissionamento Pagamentos - Visão Geral Visualize o extrato de pagamentos, gerencie os profissionais e exporte remessas bancárias. Após liberado o fechamento do pagamentos para os profissionais na seção "fechamento", essa aba de …
Configurações e Perguntas Frequentes Ao subir os relatórios das PJs (PJ1 e PJ2), é necessário separar pagamentos e recebimentos? As duas PJs devem ficar no mesmo relatório? Sim. Antes de subir a planilha, é necessário separar pagamentos e recebimentos. O relatório deve ser organizado por tipo de movimentação (pagamentos ou recebimentos), e dentro de cada bloco …
Configurações e Perguntas Frequentes O que é a aba Pagamentos? A aba de pagamento permite que você gerencie os pagamentos das comissões da sua empresa. Você pode gerenciar a folha de pagamentos referente ao mês selecionado.
Comissionamento O assessor consegue visualizar em qual CNPJ será realizado o pagamento? … em tela, o assessor/consultor passa a visualizar o CNPJ de pagamento diretamente na plataforma, dentro dos Detalhes do Fechamento
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? … e, em seguida, recalcular o fechamento e atualizar a página.
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … pontuais, como planos de saúde, bônus, correções de pagamentos anteriores, comissões fixas, descontos, entre outros, garantindo maior flexibilidade e precisão no fechamento das comissões. …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Troca de Campos. Em seguida, clique em Adicionar Grupo. Uma janela será aberta para o preenchimento do Grupo de …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … por tarefas — lista cada tarefa em aberto individualmente Os grupos de prioridade Os clientes são organizados automaticamente em faixas de urgência, identificadas por cor: Grupo Cor O que …
Comissionamento Como renomear ou substituir uma planilha de comissão? Entenda como realizar o ajuste de nomenclaturas em seus grupos de comissão para manter a organização dos dados e o fluxo de fechamento atualizado. Como o sistema prioriza a integridade dos …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … do hub da AAWZ, com três seções: Visão Geral Fechamentos Pagamentos A tela de Fechamentos é o ponto de partida. As importações e configurações feitas ali alimentam os indicadores da Visão …
Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … como se fossem um saque. A lógica: quando um ativo paga um provento, o patrimônio total não muda na hora. O preço do ativo cai mais ou menos no valor pago, e esse valor reaparece como …
Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe Na página do demonstrativo, temos a visualização da DRE e DFC da operação. É possível realizar filtros para analisar os demonstrativos pelo escritório todo, por filial, a frequência que …
Consolidador O que é Portfólio? … individual ou agrupada. Esse formato é especialmente útil em grupos familiares, onde a família é cadastrada como um único cliente, e cada membro possui sua própria conta. Assim, cada …
Financeiro Financeiro - Visão Geral Dentro do módulo financeiro, na primeira página temos uma visão geral da saúde financeira da empresa. Nela é possível realizar filtros de data para realizar a análise desses dados. Temos …
Comissionamento Visão Geral - Comissionamento A Visão Geral do Comissionamento é uma página dedicada às visualizações gerenciais de receitas do escritório. Nessa área, é possível aplicar filtros para realizar análises detalhadas por …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … por Portfólios Para clientes com múltiplas contas ou grupos familiares, utilize a funcionalidade de Portfólios para organizar os ativos. Conceito: O Portfólio funciona como um filtro interno …
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … Importar Dados. Selecione Documentos Obrigatórios. Selecione Pagamentos. Escolha o mês desejado. Clique em na do mês desejado Importe o arquivo da DRE e clique em Subir arquivo. Após …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? … Após acessar a tela de configuração do BI, iremos acessar a página de IMPORTAÇÃO DE DADOS, como mostrado a seguir: Se precisar de ajuda para localizar os arquivos dentro do portal da …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … anuais Oportunidades Negócios vinculados a esse lead Empresas/Grupos Empresa onde trabalha ou grupo familiar Bens Patrimônio e ativos cadastrados Histórico Timeline completa de todas as int …
Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? … “Acessar”. Selecione o módulo desejado na parte superior da página. Em seguida, localize o profissional desejado e, na coluna da permissão correspondente, clique no quadrado para ativar ou …
Comissionamento Como importar regras de comissionamento de outro fechamento? … sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Regras. Clique em “Importar de outro fechamento”. Selecione o mês de origem que deseja copiar. Confirme e clique em …
Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? … ativo. Selecione o tipo de ativo que deseja No final da página, ative a opção “Isento de IR”. Finalize o cadastro do ativo. Pronto! O ativo será registrado como Isento de IR na carteira. …
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? … Após realizar o ajuste, recalcule o fechamento e atualize a página para que a alteração seja refletida corretamente.
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … é feito. 10. Após a cotização estar finalizada, atualize a página e verifique o evento adicionado no seu ativo.
Configurações BI Permissão de telas [BI] … que será configurado esse tipo de visualização. Na página de configurações navegue até o CONFIGURAÇÕES BI. Role a janela para baixo até encontrar a seção de configurações e selecione a opção …
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? … uma regra ou inicie um novo fechamento Na parte superior da página, clique em Mínimo Garantido. Em seguida, clique em Adicionar Mínimo Garantido. Uma janela será aberta para o preenchimento …
Comissionamento Como configurar as Regras? … sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Regras. Em seguida, clique em Adicionar Regra. Uma janela será aberta para o preenchimento dos dados da nova regra. …
Comissionamento Como configurar os Impostos? … sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Impostos. Em seguida, clique em Adicionar Imposto. Uma janela será aberta para o preenchimento das informações do …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Listas. Em seguida, clique em Adicionar Lista. Uma janela será aberta para o preenchimento das informações da …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … é possível alterar essas configurações diretamente nesta página. As permissões podem ser ajustadas por módulo, dentro da tela de configurações. Por exemplo, é possível desativar a …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … e vigência Na mesma janela de Adicionar Contrato, role a página para baixo. Preencha a data limite para assinatura do cliente. Se desejar, informe também o período de vigência do contrato …