Resultados para “mínimo garantido”

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Todos 29 Consolidador 9 Comissionamento 12 Financeiro 1 CRM 1 Configurações 6

Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … apenas IR). O valor da campanha está descontando do mínimo garantido, mas deveria não abater (ou seja, não entrar no cálculo do mínimo). Antes de começar Pense assim: Repasse = a “regra” que …
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? Cadastre o mínimo garantido para assegurar uma remuneração mínima aos profissionais, com complemento automático quando a produção mensal não atingir o valor definido. A funcionalidade Mínimo …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … ajustes manuais e acompanhar os resultados do fechamento para garantir o cálculo correto das comissões. O módulo de Comissões da AAWZ centraliza a gestão de repasses entre profissionais e …
Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor … Descontos de impostos; Aplicação de ajustes; Soma do mínimo garantido, caso o profissional esteja enquadrado nessa modalidade.
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … anteriores, comissões fixas, descontos, entre outros, garantindo maior flexibilidade e precisão no fechamento das comissões. Como incluir o Mínimo Garantido no módulo Comissões: Acesse a …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … para ajustar informações usadas no cálculo de comissões, garantindo dados padronizados e resultados corretos nos relatórios. A aba Troca de Campos é uma ferramenta da plataforma AAWZ que …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … e distribua o pagamento das comissões entre diferentes CNPJs, garantindo controle, transparência e clareza nos repasses e relatórios. O Grupo de Pagamentos é uma funcionalidade do módulo de …
Configurações Como alterar um e-mail de acesso? … de comunicação. A equipe realizará o ajuste de forma segura e garantirá que suas informações sejam atualizadas corretamente.
Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? … do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na plataforma de consolidação de …
Consolidador Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma? … o come-cotas de um ativo para corrigir divergências e garantir o cálculo correto após a cotização. Você consegue alterar via tela o come-cotas, caso ocorra divergência. Para isso: Acesse a …
Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? … as permissões de acesso dos profissionais por módulo, garantindo segurança e alinhamento aos perfis de atuação. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu lateral …
Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? Cadastre ativos como Isentos de IR para garantir o tratamento correto na carteira e nos relatórios. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? … carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Comissionamento Como importar a planilha de comissões corretamente no fechamento? … as regras padronizadas de repasse e recalcular o mês para garantir que os valores sejam processados corretamente. Passo 1: Acessar o fechamento correto Acesse a plataforma AAWZ com seu …
Comissionamento Como importar uma planilha de comissões que está em dólar? … de comissões em dólar definindo a cotação da moeda para garantir o cálculo correto dos valores no fechamento. Ao importar uma planilha de comissões no sistema, você pode definir a cotação da …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … o limite de custódia e não ultrapassar o limite do fundo garantidor de crédito entre elas. Para cadastrar um portfólio na plataforma, selecione o ativo que deseja adicionar o novo portfólio …
Geral O que o CRM resolve? … no atendimento: Resolve a dificuldade dos gestores em garantir que a equipe siga os processos definidos. O sistema sugere atividades e etapas, evitando que o assessor tenha que "criar" o …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … da carteira de um cliente é uma funcionalidade essencial para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade tanto da carteira quanto de …
Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … e a gestão dos repasses. De forma independente, o módulo já garante precisão e segurança nos cálculos de comissões. Porém, quando integrado ao módulo de BI (Business Intelligence) — …
Consolidador O que é Portfólio? … cada conjunto de contas pode ser segmentado em portfólios, garantindo clareza, controle e comparações adequadas dentro do consolidador.
Consolidador O que é IPS? … guia estratégico para orientar as decisões de investimento, garantindo que todas as escolhas estejam alinhadas ao perfil, metas e nível de risco de cada cliente. Além disso, ele ajuda a …
Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? … Revise o e-mail do usuário antes de enviar o convite para garantir que ele receba o acesso corretamente.
Consolidador Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação? … no sistema. Dica: Manter o registro pela data de compra garante que os cálculos de desempenho, rentabilidade e evolução patrimonial reflitam corretamente o comportamento do ativo no período.
Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … a visão de equipes sem necessidade de configuração manual, garantindo padronização, consistência e atualização automática sempre que houver alterações na base de profissionais. A visão de …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? … da corretora, entre em contato com o time AAWZ. É fundamental garantir que todos os dados de todos os meses estejam preenchidos, pois isso permitirá a construção de um histórico abrangente …
Configurações Como cadastrar um profissional? … contudo, recomendamos preencher todas as informações para garantir o pleno funcionamento da plataforma. Caso o profissional não possua Código de Assessor (Código A), utilize o nome completo …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … é ideal para agilizar o cadastro de múltiplas informações e garantir consistência nas configurações de regras e ajustes da operação.
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … na tela, isso é uma medida de segurança da plataforma, para garantir mais controle sobre as alterações. Configurações > Financeiro > Versões DRE Versões > Salvar Versão Obs.: O nome da …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … revise o cálculo de impostos e regras na plataforma, garantindo que o repasse irá ocorrer corretamente para os profissionais.