Resultados para “super ranking”

24 artigos encontrados

Todos 24 Consolidador 9 Comissionamento 10 CRM 1 Compliance 1 Configurações 3

Configurações BI De onde vêm as informações exibidas no Super Ranking? O Super Ranking puxa as informações diretamente do Fechamento. Ou seja, ele considera tudo o que foi realizado e consolidado no fechamento para gerar os indicadores exibidos no ranking.
Configurações BI É possível utilizar no Super Ranking uma métrica que não é padrão no sistema? Sim. Caso queira utilizar uma métrica que não esteja disponível por padrão no sistema, é necessário enviar uma solicitação para análise do time de BI. A solicitação deve ser enviada para o …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … agência, conta, chave PIX se aplicável). Conta no internet banking que aceite arquivos de remessa no padrão CNAB240 (todos os bancos brasileiros relevantes aceitam). Visão geral — Os 5 …
Comissionamento Como importar regras de comissionamento de outro fechamento? … No menu lateral esquerdo, clique em Comissões. No canto superior da tela, selecione Fechamentos. Localize e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em …
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? … No menu lateral esquerdo, clique em Comissões. No canto superior da tela, selecione Fechamentos. Acesse o fechamento em aberto ao qual você quer configurar uma regra ou inicie um novo …
Comissionamento Como configurar as Regras? … e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Regras. Em seguida, clique em Adicionar Regra. Uma janela será aberta para o preenchimento dos dados da …
Comissionamento Como configurar os Impostos? … e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Impostos. Em seguida, clique em Adicionar Imposto. Uma janela será aberta para o preenchimento das …
Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? … integração. XP Investimentos Solicite o acesso diretamente ao suporte da XP, pedindo as chaves de API. Após o recebimento das chaves, siga as orientações de integração fornecidas pela XP. …
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … o template de consolidação de contas, solicite ao time de suporte da AAWZ o arquivo para preenchimento.
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … na consolidação da informação, entre em contato com o time de suporte da AAWZ.
Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? … clique em “Acessar”. Selecione o módulo desejado na parte superior da página. Em seguida, localize o profissional desejado e, na coluna da permissão correspondente, clique no quadrado para …
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? … clique em “Consolidador”. Selecione a opção Carteiras na aba superior da sua tela. Selecione o cliente desejado. Na aba “Carteira atual”, desça até o final da tela e identifique a …
Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … No menu lateral esquerdo, clique em “Consolidador”. Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Selecione um cliente. Em seguida, clique na aba “Análise Portfólio”. Selecione a …
Comissionamento Como importar uma planilha de comissões que está em dólar? … Fechamento (se necessário) e clique em “Planilhas”. No canto superior direito, clique em “Subir nova planilha”. Selecione a corretora ou clique em “Outros” para importar um template padrão. …
Consolidador Como criar um IPS? … No menu lateral esquerdo, clique em “Consolidador”. Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Dentro da carteira do cliente, clique na opção “IPS”. Clique em “Adicionar” para …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … da Carteira. Um ícone de loading estará carregando no canto superior direito da tela enquanto o cálculo é feito. 10. Após a cotização estar finalizada, atualize a página e verifique o evento …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … esperado na etapa de revisão, entre em contato com o time de suporte da AAWZ.
Comissionamento Visão Geral - Comissionamento … por origem. Em algumas visualizações, há um ícone no canto superior direito que permite exportar os dados para uma planilha (.xlsx), facilitando a análise e o compartilhamento das …
Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … de análise adicional, entre em contato com o time de suporte da AAWZ.
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Listas. Em seguida, clique em Adicionar Lista. Uma janela será aberta para o preenchimento das informações …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Troca de Campos. Em seguida, clique em Adicionar Grupo. Uma janela será aberta para o preenchimento do …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … para saber o que precisa de atenção. Como acessar Na barra superior do CRM, clique em Visão Geral. O acesso exibe informações de acordo com o seu perfil: Gestor (vê a equipe toda) ou …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … adiante. 2. Pontuação dos perfis de investimento Na parte superior da tela, você vai encontrar o item "Pontuação". É ali que a plataforma define, com base nas respostas do formulário de IPS …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … Partindo para o exemplo prático da nossa configuração, vamos supor que o profissional João deve receber 70% da comissão gerada das operações e o escritório deve ficar com os 30% restante: Na …