Resultados para “conta de investimento”
23 artigos encontrados
- Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? Crie conta de investimento para vincular ativos manualmente ou serem integradas via API Na plataforma de consolidação de carteiras, podemos adicionar as contas de investimentos para um …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … veem tudo; Consultores veem apenas os vinculados Passo 2: Contas de Investimento Após a criação do cliente, é necessário vincular as contas onde ele possui custódia. Acesse a plataforma AAWZ …
- Consolidador O que é Portfólio? … Dentro desse cliente, é possível cadastrar várias contas — por exemplo, contas em diferentes instituições, contas de familiares ou contas com finalidades distintas. Os portfólios servem para …
- Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … mas a rentabilidade que aparece é menor, por quê?" Ou o contrário. Este artigo explica, de forma simples, como a rentabilidade é calculada e por que ela nem sempre é o que parece à primeira …
- Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … da AAWZ utiliza a metodologia de cotização baseada nas cotas oficiais da CVM para calcular a rentabilidade. Problema Em alguns casos de fundos com distribuição exclusiva do escritório, pode …
- Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? … o procedimento para cada uma delas: BTG Pactual Entre em contato com o Resolve Aí por e-mail resolveai@btgpactual.com, solicitando o acesso ao Portal do Desenvolvedor. Após o cadastro, o …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … suas carteiras, como ativos, perfil de risco, estratégias de investimento, entre outros dados relevantes. Para cadastrar um novo cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os …
- Consolidador O que é IPS? IPS é a sigla para Investment Policy Statement (em português, Política de Investimentos). Trata-se de um documento que define os objetivos, diretrizes e estratégias de investimento de um …
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … de busca, conforme imagem abaixo. A tela que será exibida conta com alguns indicadores que permitem o profissional ter uma visualização completa da carteira. A seção de boas vindas conta com …
- Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … a custódia que ficará disponível, reavaliando estratégias de investimentos e renovando o contato com seus cliente, permite ao gestor dos ativos ter a tomada de decisão com mais assertividade …
- Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … O modelo de planilha disponível na plataforma AAWZ contém exemplos práticos que auxiliam o usuário na consolidação das informações de ativos e movimentações dentro do Consolidador de …
- Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? … podem não aparecer em ativos personalizados quando não há cotação na data do evento e como corrigir atualizando as cotas. Isso pode ocorrer quando o evento é lançado em uma data para a qual …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … de importação da plataforma de consolidação de carteiras contém as seguintes colunas: Email : O email principal do cliente, onde irá receber as comunicações e efetuar o login nos casos que a …
- Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? … “Isento de IR” está disponível apenas para os tipos Fundos de Investimento, Renda Fixa e Personalizado.
- Consolidador Como criar um IPS? Para criar o IPS (Investment Policy Statement) de um cliente na plataforma AAWZ, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Consolidador Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação? … realizada no mercado — ou seja, quando a ordem de investimento é executada. Essa é a data utilizada pelo Consolidador AAWZ para fins de consolidação, cálculo de rentabilidade e histórico de …
- Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … Portfólio na aba “Agrupar por”. Na aba Portfólio, escolha a conta desejada. Clique no botão Relatórios e selecione os tipos de relatórios desejados para download.
- Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … manualmente para que relatórios, análises e rentabilidades continuem refletindo a realidade da carteira dos seus clientes.
- Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? … cabeçalho, removendo as informações entre parênteses (). Caso contrário, a plataforma não reconhecerá os cabeçalhos esperados e exibirá erro na importação.
- Consolidador Como criar uma Carteira Recomendada? … o nome da carteira (ex.: Carteira Teste ou por perfil de investidor). Adicione os ativos desejados. Defina a alocação dos ativos (Global ou Específica por classe). Salve a carteira. Pronto! …
- Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … busca. Caso o ativo realmente não esteja disponível, entre em contato com a Central de Atendimento AAWZ pelos canais oficiais. Solicite o cadastro do ativo informando: - Nome completo do …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … dúvida ou problemas na consolidação da informação, entre em contato com o time de suporte da AAWZ.