Resultados para “telas”
17 artigos encontrados
- Consolidador Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma? Você consegue alterar via tela o come-cotas, caso ocorra divergência. Para isso: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador. Selecione …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … não necessariamente apenas o número sob custódia da operação. Telefone : Telefone para contato do cliente Perfil : Perfil de risco do cliente, por padrão na plataforma parametrizado em, …
- Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? … Selecione a opção Carteiras na aba superior da sua tela. Selecione o cliente desejado. Na aba “Carteira atual”, desça até o final da tela e identifique a visualização “CARTEIRA ATUAL”. …
- Consolidador Como excluir um cliente? … acesse o menu lateral esquerdo e clique em “Clientes”. Na tela exibida, identifique o cliente desejado. Na coluna “Ações” clique nos três pontos indicados em tela e em seguida, clique em …
- Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? … acesse o menu lateral esquerdo e clique em “Clientes”. Na tela exibida, identifique o cliente desejado. Na coluna “Ações” clique nos três pontos indicados em tela e em seguida, clique em …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … acesse o menu lateral esquerdo e clique em “Clientes”. Na tela exibida, clique no botão "+ Clientes" para iniciar o cadastro. Tipos de Cadastro de Clientes Em seguida, será necessário …
- Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? … o modelo. Pronto! O modelo ficará disponível para geração na tela de análise de portfólio.
- Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … o menu lateral esquerdo, clique no módulo CLIENTES e na tela que será exibida, clique no botão EXPORTAR EXTRATO. Selecione os clientes no modal lateral que irá se abrir, Logo após clique em …
- Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … esquerdo, clique em “Consolidador”. Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Selecione um cliente. Em seguida, clique na aba “Análise Portfólio”. Selecione a opção Portfólio …
- Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? … vá em > Consolidador (Asset Allocation); 4. Acesse a tela de Ativos; 5. No tipo de ativo, escolha "Fundos"; 6. Procure pelo CNPJ do Fundo em questão. Ao verificar, vá em Ações > Editar 7. …
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as principais informações de rentabilidade, risco e carteira atual do cliente que o profissional é responsável. Para …
- Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … da maneira que desejar. 5 Na parte inferior central da sua tela, um botão flutuante com o PDF escrito "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo de relatório desejado para …
- Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … ter a tomada de decisão com mais assertividade e agilidade. A tela de gerenciamento de vencimentos permite ao gestor enviar uma comunicação diretamente para o email do cliente cadastrado na …
- Consolidador Como criar um IPS? … esquerdo, clique em “Consolidador”. Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Dentro da carteira do cliente, clique na opção “IPS”. Clique em “Adicionar” para incluir …
- Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … de loading estará carregando no canto superior direito da tela enquanto o cálculo é feito. 10. Após a cotização estar finalizada, atualize a página e verifique o evento adicionado no seu …
- Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … da carteira. No modal que irá se abrir no lado direito da tela, defina o nome do novo Portfólio no campo designado. Logo em seguida clique no botão Editar para salvar a edição. A nova …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … de forma manual ou por importação. Cadastro manual (via tela): Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador. Acesse Carteiras e …