Resultados para “telas”

48 artigos encontrados

Todos 48 Consolidador 17 Comissionamento 15 Financeiro 2 CRM 3 Compliance 2 Configurações 9

Configurações BI Como Ligar e Desligar telas [BI]? Ligue ou desligue a exibição das telas do módulo BI conforme necessidade. O módulo de BI da plataforma AAWZ permite a parametrização de exibir ou ocultar todas as principais telas/seções …
Configurações BI Permissão de telas [BI] … caso o gestor da plataforma queira disponibilizar apenas a tela de resumo do BI para seus assessores, será nessa configuração que será configurado esse tipo de visualização. Na página de …
Consolidador Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma? Você consegue alterar via tela o come-cotas, caso ocorra divergência. Para isso: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador. Selecione …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … não necessariamente apenas o número sob custódia da operação. Telefone : Telefone para contato do cliente Perfil : Perfil de risco do cliente, por padrão na plataforma parametrizado em, …
Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … ignora aquilo na conta do mínimo. Importante: são duas telas diferentes e dois ajustes diferentes: Um ajuste é na Regra de Repasse Outro ajuste é no Mínimo Garantido PARTE 1 — Corrigir o …
Comissionamento Como um assessor pode realizar um questionamento dentro da plataforma? … o fechamento ou registrar um questionamento diretamente pela tela. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Comissões. No aba selecione …
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? … Selecione a opção Carteiras na aba superior da sua tela. Selecione o cliente desejado. Na aba “Carteira atual”, desça até o final da tela e identifique a visualização “CARTEIRA ATUAL”. …
Consolidador Como excluir um cliente? … acesse o menu lateral esquerdo e clique em “Clientes”. Na tela exibida, identifique o cliente desejado. Na coluna “Ações” clique nos três pontos indicados em tela e em seguida, clique em …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? … Clique em Configurações Gerais. Acesse Profissionais. Nessa tela, dá para visualizar quem está vinculado a cada filial ou equipe e também atualizar em lote. Se precisar atualizar, é pela …
Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? … acesse o menu lateral esquerdo e clique em “Clientes”. Na tela exibida, identifique o cliente desejado. Na coluna “Ações” clique nos três pontos indicados em tela e em seguida, clique em …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar PJ's dentro da plataforma? … > Configurações Gerais > CNPJ´s e Filiais > CNPJ Na tela que se abrir, clique em ADICIONAR EMPRESA ou no botão de Lápis ao lado de um CNPJ já cadastrado para editar as informações. O …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? Passo 1: Preparar o modelo de contrato Acesse a Tela de Contratos. Prepare o documento em formato .doc ou .docx, inserindo entre chaves as variáveis que deseja automatizar (ex.: {valor}, …
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … após o recálculo, a DRE não é atualizada automaticamente na tela, isso é uma medida de segurança da plataforma, para garantir mais controle sobre as alterações. Configurações > Financeiro > …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … em “Comissões”. Selecione a aba “Fechamentos”. Dentro da tela de Fechamentos, inicie um ''Novo Fechamento'' Ao clicar em novo fechamento, você pode ajustar o mês correspondente ao fechamento …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? … DE NEGÓCIOS, como mostrado abaixo: Após acessar a tela de configuração do BI, iremos acessar a página de IMPORTAÇÃO DE DADOS, como mostrado a seguir: Se precisar de ajuda para localizar os …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … acesse o menu lateral esquerdo e clique em “Clientes”. Na tela exibida, clique no botão "+ Clientes" para iniciar o cadastro. Tipos de Cadastro de Clientes Em seguida, será necessário …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … Em seguida, entre em "Configurações Gerais". Acesse a tela de "Permissões de acesso". Para ativar ou desativar o acesso aos módulos contratados, é possível alterar essas configurações …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) 1. Visão Geral A Visão Geral é a tela central do CRM. Ela reúne os indicadores mais importantes do seu dia em um único painel, sem precisar navegar por várias abas para saber o que precisa …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … e navegue até Configurações > Compliance > IPS. Nessa tela você vai encontrar as opções de edição das perguntas e da pontuação do formulário de IPS. 💡 Bom saber: por padrão, a plataforma j …
Comissionamento É possível criar regras de repasse para profissionais que não estão cadastrados na plataforma? O sistema reconhece a comissão mesmo assim? … esse nome ou código, ela passará a aparecer corretamente na tela de Comissões Assessores.
Comissionamento O assessor consegue visualizar em qual CNPJ será realizado o pagamento? … pelo escritório solicita a liberação dessa informação em tela, o assessor/consultor passa a visualizar o CNPJ de pagamento diretamente na plataforma, dentro dos Detalhes do Fechamento
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … (DRE). Partindo para a exemplo de configuração do ajuste: Na tela de configuração do grupo, encontramos uma estrutura em forma de planilha, contendo as principais categorias e as opções de …
Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? … o modelo. Pronto! O modelo ficará disponível para geração na tela de análise de portfólio.
Configurações Como realizo a configuração e gerenciamento do CNPJs das filiais do meu negócio? … clique em “Acessar”. Clique em “Acessar” na opção CNPJ’s, Na tela exibida, clique no ícone de lápis ao lado de um CNPJ já cadastrado para editar as informações. Pronto! Aqui você poderá …
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … conforme a necessidade e importe novamente pela mesma tela. Observação: O próprio template já contém alguns exemplos de preenchimento, que podem ser usados como referência.
Comissionamento Como importar regras de comissionamento de outro fechamento? … lateral esquerdo, clique em Comissões. No canto superior da tela, selecione Fechamentos. Localize e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na parte superior da página, clique em Regras. …
Comissionamento Fechamento - Listas … ADICIONAR LISTAS Depois de clicar no botão, vai aparecer uma tela para criar a nova lista, nela você colocará o nome da lista e escolher de qual campo será a nova lista criada. Os itens …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … o menu lateral esquerdo, clique no módulo CLIENTES e na tela que será exibida, clique no botão EXPORTAR EXTRATO. Selecione os clientes no modal lateral que irá se abrir, Logo após clique em …
Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … esquerdo, clique em “Consolidador”. Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Selecione um cliente. Em seguida, clique na aba “Análise Portfólio”. Selecione a opção Portfólio …
Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? … vá em > Consolidador (Asset Allocation); 4. Acesse a tela de Ativos; 5. No tipo de ativo, escolha "Fundos"; 6. Procure pelo CNPJ do Fundo em questão. Ao verificar, vá em Ações > Editar 7. …
Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor … O valor final da comissão é exibido no canto direito da tela, já considerando: Descontos de impostos; Aplicação de ajustes; Soma do mínimo garantido, caso o profissional esteja enquadrado …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? … > Grupo de Pagamentos dentro da plataforma. Na tela que se abrir, selecione o mês(fechamento) que precisa configurar o grupo de pagamentos, e nas origens que estiverem disponíveis, selecione …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as principais informações de rentabilidade, risco e carteira atual do cliente que o profissional é responsável. Para …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … da maneira que desejar. 5 Na parte inferior central da sua tela, um botão flutuante com o PDF escrito "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo de relatório desejado para …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … ter a tomada de decisão com mais assertividade e agilidade. A tela de gerenciamento de vencimentos permite ao gestor enviar uma comunicação diretamente para o email do cliente cadastrado na …
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? … clique em Comissões. Selecione o mês desejado. Acesse a tela Comissões Assessores. Clique em Baixar todas as comissões. Na planilha exportada, utilize os filtros para localizar o caso …
Comissionamento Como importar uma planilha de comissões que está em dólar? … em “Comissões”. Selecione a aba “Fechamentos”. Dentro da tela de Fechamentos, inicie um Novo Fechamento (se necessário) e clique em “Planilhas”. No canto superior direito, clique em “Subir …
Consolidador Como criar um IPS? … esquerdo, clique em “Consolidador”. Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Dentro da carteira do cliente, clique na opção “IPS”. Clique em “Adicionar” para incluir …
Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? … caso necessário). O cliente deve inserir o código recebido na tela de redefinição de senha e criar uma nova senha de acesso. Após esse processo, o cliente poderá visualizar todas as …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … de loading estará carregando no canto superior direito da tela enquanto o cálculo é feito. 10. Após a cotização estar finalizada, atualize a página e verifique o evento adicionado no seu …
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? … lateral esquerdo, clique em Comissões. No canto superior da tela, selecione Fechamentos. Acesse o fechamento em aberto ao qual você quer configurar uma regra ou inicie um novo fechamento Na …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … Se alguma empresa estiver sem dados bancários cadastrados, a tela de Folha de Pagamentos exibirá uma faixa de alerta amarela com o botão "Cadastrar dados". Clicar ali leva direto para a tela …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … pode ser feita através do ícone de lápis à direita na tela de cada equipe, ou em caso desativação da equipe, o botão de “ativo” pode ser desligado, inativando aquela equipe das visualizações …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … e Leads. 1. Visão Geral Filtros disponíveis No topo da tela você pode segmentar os dados por: Data início / Data fim — analise um período específico Responsável — filtre por profissional da …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … da carteira. No modal que irá se abrir no lado direito da tela, defina o nome do novo Portfólio no campo designado. Logo em seguida clique no botão Editar para salvar a edição. A nova …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … AAWZ, com três seções: Visão Geral Fechamentos Pagamentos A tela de Fechamentos é o ponto de partida. As importações e configurações feitas ali alimentam os indicadores da Visão Geral e …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … de forma manual ou por importação. Cadastro manual (via tela): Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador. Acesse Carteiras e …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) Filtros disponíveis No topo da tela você pode segmentar a visualização por: Filtro Função Responsável Filtre por assessor — útil para gestores acompanharem a equipe Tags Segmentos …