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Todos 21 Consolidador 21 Comissionamento 15 Financeiro 3 CRM 1 Compliance 2 Configurações 18

Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? … abaixo o procedimento para cada uma delas: BTG Pactual Entre em contato com o Resolve Aí por e-mail resolveai@btgpactual.com, solicitando o acesso ao Portal do Desenvolvedor. Após o …
Consolidador Como excluir um cliente? … de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo e clique em “Clientes”. Na tela exibida, …
Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? … todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de login
Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? Após o distrato com a corretora, o acesso à API (ex: BTG ou XP) é automaticamente interrompido. Isso significa que a consolidação de ativos e movimentações via integração não será mais …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … dos clientes, e também todos os ativos que já venceram. O acesso à informação em relação dos ativos, realocando a custódia que ficará disponível, reavaliando estratégias de investimentos e …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … os eventos de amortização, bonificação, come-cotas, cupom, entre outros. 1. Acesso o menu lateral esquerdo da plataforma e clique no módulo de Consolidador. 2. Clique em "Carteiras". 3. …
Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? 1. Faça o seu login com e-mail e senha na plataforma AAWZ; 2. Na plataforma, acesse o menu lateral esquerdo e vá em Configurações; 3. Nas configurações, vá em > Consolidador (Asset …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? 1. Pela plataforma AAWZ, faça o seu login com e-mail e senha; 2. Dentro da plataforma, acesse pelo menu lateral esquerdo o Consolidador. 3. Dentro do Consolidador, acesse a aba de …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … exista na base. Para cadastrá-lo, siga os seguintes passos: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Clientes. Acesse Carteiras e selecione o …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … do cliente, onde irá receber as comunicações e efetuar o login nos casos que a visualização do cliente for disponibilizada à ele. Nome: Nome do cliente, não precisando ser necessariamente um …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … Para visualizar a carteira de um profissional específico, acesso o módulo consolidador e a seção "carteira", busque pelo nome dele na barra central de busca, conforme imagem abaixo. A tela …
Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … o sistema utiliza a cota oficial da CVM. Se houver diferença entre esses valores — por exemplo: Cota da CVM de um mês maior que a do mês seguinte isso pode gerar uma rentabilidade distorcida …
Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse Consolidador (Asset Allocation). Clique em Personalização de Relatórios. Selecione …
Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? 1. No menu lateral esquerdo, vá em Configurações; 2. Procure por "Consolidador - Asset Allocation"; 3. Vá em "Ativos"; 4. Filtre pelo tipo de ativo "Personalizado"; 5. Procure pelo ativo em …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … você pode utilizar a função de extrair extrato da plataforma. Acesse o menu lateral esquerdo, clique no módulo CLIENTES e na tela que será exibida, clique no botão EXPORTAR EXTRATO. …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … específico em um único portfólio, permitindo detalhar entre eles quando realizar um filtro na visualização geral da carteira. Ou até mesmo adicionar todos os ativos de renda fixa de uma …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … como ativos, perfil de risco, estratégias de investimento, entre outros dados relevantes. Para cadastrar um novo cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo: …
Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … é: Rentabilidade do dia = (patrimônio de hoje − dinheiro que entrou ou saiu) − (patrimônio de ontem) ÷ patrimônio de ontem O resultado dessa conta é a rentabilidade daquele dia. Por exemplo: …
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações Acesse Asset Allocation Clique em Importação de Dados Selecione a planilha da corretora …
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … a busca. Caso o ativo realmente não esteja disponível, entre em contato com a Central de Atendimento AAWZ pelos canais oficiais. Solicite o cadastro do ativo informando: - Nome completo do …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … alguma dúvida ou problemas na consolidação da informação, entre em contato com o time de suporte da AAWZ.