Resultados para “acesso”

60 artigos encontrados

Todos 60 Consolidador 21 Comissionamento 15 Financeiro 3 CRM 1 Compliance 2 Configurações 18

Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? Convide os profissionais de sua operação a acessar a plataforma por meio de um e-mail de convite. Após a conclusão da configuração da plataforma, ela estará pronta para receber os …
Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? … desativando a permissão “Visualizar equipe” para evitar acesso a dados de terceiros. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Configurações”. …
Configurações Como recuperar a senha de acesso? Acesse o link da plataforma e clique em “Esqueci minha senha”. Informe seu login para receber o código de recuperação. Verifique seu e-mail cadastrado e localize o código enviado. Insira o …
Configurações Como alterar um e-mail de acesso? Para solicitar a alteração de um e-mail cadastrado, entre em contato com o time da AAWZ por meio dos nossos canais oficiais de comunicação. A equipe realizará o ajuste de forma segura e …
Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? Defina e controle as permissões de acesso dos profissionais por módulo, garantindo segurança e alinhamento aos perfis de atuação. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. …
Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … totalmente personalizada de acordo com sua identidade visual. Entre essas informações estão: Logo da empresa Cores institucionais Dados dos profissionais Informações sobre filiais e unidades …
Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
Comissionamento Como restaurar uma versão anterior de regras e lançamentos? Saiba como utilizar o histórico do sistema para recuperar dados e reverter alterações indesejadas feitas durante a configuração de regras ou ajustes manuais. Acesse a plataforma AAWZ com seu …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … dentro da plataforma serve para definir quais acessos cada usuário terá. Já o nível de hierarquia determina quais informações poderão ser visualizadas em cada módulo. Como funciona cada …
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em "Configurações". Selecione a …
Configurações Como inativar um profissional? Somente um funcionário com acesso de Gestor consegue inativar um colaborador na plataforma de acesso. Para realizar este procedimento, siga o passo a passo abaixo: Acesse a sua plataforma da …
Configurações Como cadastrar um profissional? Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar novos colaboradores na plataforma. Para realizar o cadastro, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e …
Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? … abaixo o procedimento para cada uma delas: BTG Pactual Entre em contato com o Resolve Aí por e-mail resolveai@btgpactual.com, solicitando o acesso ao Portal do Desenvolvedor. Após o …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. Identifique o profissional desejado e na coluna “Permissão” escolha o perfil desejado. …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? Organize e distribua o pagamento das comissões entre diferentes CNPJs, garantindo controle, transparência e clareza nos repasses e relatórios. O Grupo de Pagamentos é uma funcionalidade do …
Comissionamento O assessor consegue visualizar em qual CNPJ será realizado o pagamento? … No entanto, é possível habilitar essa visualização para o acesso do profissional. Quando o responsável pelo escritório solicita a liberação dessa informação em tela, o assessor/consultor …
Consolidador Como excluir um cliente? … de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo e clique em “Clientes”. Na tela exibida, …
Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? … todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de login
Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? Após o distrato com a corretora, o acesso à API (ex: BTG ou XP) é automaticamente interrompido. Isso significa que a consolidação de ativos e movimentações via integração não será mais …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … dos clientes, e também todos os ativos que já venceram. O acesso à informação em relação dos ativos, realocando a custódia que ficará disponível, reavaliando estratégias de investimentos e …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … os eventos de amortização, bonificação, come-cotas, cupom, entre outros. 1. Acesso o menu lateral esquerdo da plataforma e clique no módulo de Consolidador. 2. Clique em "Carteiras". 3. …
Configurações e Perguntas Frequentes Ao subir os relatórios das PJs (PJ1 e PJ2), é necessário separar pagamentos e recebimentos? As duas PJs devem ficar no mesmo relatório? … Primeiro insira todos os pagamentos da PJ1. Em seguida, logo abaixo, insira todos os pagamentos da PJ2. Recebimentos Da mesma forma: Primeiro todos os recebimentos da PJ1. Logo abaixo, todos …
Configurações BI Permissão de telas [BI] A configuração de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar visões dos usuários dentro do módulo do BI. Por exemplo, caso o gestor da plataforma queira …
Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? 1. Faça o seu login com e-mail e senha na plataforma AAWZ; 2. Na plataforma, acesse o menu lateral esquerdo e vá em Configurações; 3. Nas configurações, vá em > Consolidador (Asset …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? 1. Pela plataforma AAWZ, faça o seu login com e-mail e senha; 2. Dentro da plataforma, acesse pelo menu lateral esquerdo o Consolidador. 3. Dentro do Consolidador, acesse a aba de …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … exista na base. Para cadastrá-lo, siga os seguintes passos: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Clientes. Acesse Carteiras e selecione o …
Compliance Como preencher o formulário de Compliance do cliente? 1. Faça o login na sua plataforma AAWZ através do seu e-mail e senha. 2. No menu lateral esquerdo, vá em "Compliance" 3. Na Visão Geral, procure pelo seu cliente e clique no ícone de edição. …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … por várias abas para saber o que precisa de atenção. Como acessar Na barra superior do CRM, clique em Visão Geral. O acesso exibe informações de acordo com o seu perfil: Gestor (vê a equipe …
Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … do mínimo garantido, mas deveria não abater (ou seja, não entrar no cálculo do mínimo). Antes de começar Pense assim: Repasse = a “regra” que diz quanto vai para o assessor e quanto vai para …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? 1. Configure a pontuação e perguntas de IPS Para começar, acesse o menu lateral esquerdo da plataforma e navegue até Configurações > Compliance > IPS. Nessa tela você vai encontrar as opções …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … do cliente, onde irá receber as comunicações e efetuar o login nos casos que a visualização do cliente for disponibilizada à ele. Nome: Nome do cliente, não precisando ser necessariamente um …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … Para visualizar a carteira de um profissional específico, acesso o módulo consolidador e a seção "carteira", busque pelo nome dele na barra central de busca, conforme imagem abaixo. A tela …
Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … o sistema utiliza a cota oficial da CVM. Se houver diferença entre esses valores — por exemplo: Cota da CVM de um mês maior que a do mês seguinte isso pode gerar uma rentabilidade distorcida …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … concluir o processo do início ao fim, você vai precisar de: Acesso de Gestor à plataforma AAWZ (necessário para alterar configurações de comissão). Dados bancários das empresas pagadoras …
Comissionamento Como importar a planilha de comissões corretamente no fechamento? Passo 1: Acessar o fechamento correto Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Comissões. Selecione Fechamentos. Acesse o mês do fechamento …
Configurações BI Como Ligar e Desligar telas [BI]? … ligue ou desligue as principais seções disponíveis no BI Logo após realizar uma alteração, clique em salvar alterações.
Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse Consolidador (Asset Allocation). Clique em Personalização de Relatórios. Selecione …
Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? 1. No menu lateral esquerdo, vá em Configurações; 2. Procure por "Consolidador - Asset Allocation"; 3. Vá em "Ativos"; 4. Filtre pelo tipo de ativo "Personalizado"; 5. Procure pelo ativo em …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … você pode utilizar a função de extrair extrato da plataforma. Acesse o menu lateral esquerdo, clique no módulo CLIENTES e na tela que será exibida, clique no botão EXPORTAR EXTRATO. …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? … disponíveis, selecione o CNPJ que é vinculado à ela. Logo em seguida, clique em atualizar origens.
Comissionamento Como renomear ou substituir uma planilha de comissão? Como o sistema prioriza a integridade dos logs, não é possível renomear uma planilha diretamente. Se a planilha não possui dados vinculados ou nunca foi utilizada, o procedimento correto é a …
Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe … serão dispostos os dados e o período que se deseja a análise. Logo abaixo temos o DRE dos filtros selecionados No final da página, temos o DFC no período e filiais analisados. Profissional A …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … específico em um único portfólio, permitindo detalhar entre eles quando realizar um filtro na visualização geral da carteira. Ou até mesmo adicionar todos os ativos de renda fixa de uma …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … como ativos, perfil de risco, estratégias de investimento, entre outros dados relevantes. Para cadastrar um novo cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo: …
Comissionamento Como um assessor pode realizar um questionamento dentro da plataforma? Acesse o mês desejado no módulo de Comissões para aprovar o fechamento ou registrar um questionamento diretamente pela tela. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? … plataforma. Para realizar as importações dos dados, vamos acessar o menu suspenso à esquerda, entraremos no módulo de CONFIGURAÇÕES e acessar as configurações do BI - INTELIGÊNCIA DE …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … comerciais sem precisar editar os arquivos de origem. Como acessar e configurar: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Comissões. Selecione a …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … suspenso à esquerda, entraremos no módulo de CONFIGURAÇÕES e acessar as configurações do BI - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, como mostrado abaixo: Após acessar o módulo de configuração do BI, por …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … passos no módulo de Comissionamento da AAWZ, explicando como acessar a área de Fechamentos, configurar os principais cadastros (como regras, impostos e listas), importar bases/planilhas, …
Comissionamento Como excluir uma planilha de um fornecedor? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Comissões”. Selecione a aba “Fechamentos”. Escolha o mês desejado. Acesse a aba “Planilhas”. Clique em …
Financeiro Financeiro - Visão Geral … detalhada, para uma visualização mais rápida da operação. Logo após, teremos um gráfico que dispõe das informações financeiras um pouco mais detalhadas para as análises, com a visualização …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … de pagamentos anteriores, comissões fixas, descontos, entre outros, garantindo maior flexibilidade e precisão no fechamento das comissões. Como incluir o Mínimo Garantido no módulo …
Configurações Como realizo a configuração e gerenciamento do CNPJs das filiais do meu negócio? Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em Configurações Gerais. Na coluna “CNPJ’s e Filiais”, clique em …
Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … é: Rentabilidade do dia = (patrimônio de hoje − dinheiro que entrou ou saiu) − (patrimônio de ontem) ÷ patrimônio de ontem O resultado dessa conta é a rentabilidade daquele dia. Por exemplo: …
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações Acesse Asset Allocation Clique em Importação de Dados Selecione a planilha da corretora …
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … a busca. Caso o ativo realmente não esteja disponível, entre em contato com a Central de Atendimento AAWZ pelos canais oficiais. Solicite o cadastro do ativo informando: - Nome completo do …
Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … informações como vínculos, cargos, lideranças e relações entre assessores, gestores e equipes. Com isso, a plataforma consolida a visão de equipes sem necessidade de configuração manual, …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … alguma dúvida ou problemas na consolidação da informação, entre em contato com o time de suporte da AAWZ.
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? … a meta de receita ou não no mês, dessa forma, o escritório entra compensando o valor na atingido. Exemplo: Se o profissional gerou uma receita de R$ 10.000,00 no mês e possui um mínimo …
Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. …