Resultados para “módulo”

17 artigos encontrados

1. Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? Vincule um modelo de cobrança para definir taxas, exclusões por instituição/ativo e gerar auditoria com a memória de cálculo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
2. Consolidador Primeiros passos: Consolidador Este documento detalha o funcionamento do módulo de Consolidador de Carteiras, abordando as dores que a ferramenta soluciona, o fluxo de apresentação e implementação, e as principais dúvidas …
3. Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma Acompanhe o vencimento dos ativos na carteira dos clientes no módulo consolidador. O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário …
4. Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? Configure fonte, identidade visual e módulos de análise para gerar relatórios PDF personalizados do escritório. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, …
5. Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … o template de importação, caso não o possua, clique em BAIXAR MODELO. O modelo disponível na plataforma possui múltiplos exemplos para auxiliar o usuário a consolidar as informações na …
6. Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … é habilitada. Para cadastrar clientes em lote, visite o Módulo CLIENTES no menu lateral esquerdo, e localize o botão +Clientes. No modal que se abrir, selecione a opção baixar Modelo caso …
7. Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo de relatório desejado para exportação. 6. Selecione o modelo desejado e clique em "Baixar 1 Relatório"; 7. Aguarde o download …
8. Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … Para realizar a importação de dados, é necessário seguir o modelo da planilha AAWZ. Sendo assim, clique em “Baixar modelo” e preencha os campos da planilha conforme solicitado. O modelo de …
9. Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? O Consolidador AAWZ é um módulo da plataforma AAWZ que permite consolidar ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar …
10. Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? Sim. No módulo Financeiro, você pode definir quais instituições farão parte da base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar …
11. Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … da plataforma. Acesse o menu lateral esquerdo, clique no módulo CLIENTES e na tela que será exibida, clique no botão EXPORTAR EXTRATO. Selecione os clientes no modal lateral que irá se …
12. Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? 1. Acesso o menu lateral esquerdo da plataforma e clique no módulo de Consolidador. 2. Clique em "Carteiras". 3. Acesse a carteira do seu cliente em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e …
13. Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? … do cliente é possível através do menu expansível esquerdo, no módulo Consolidador > Carteiras Na seleção de cliente, escolha o desejado e, em seguida, clique em “Cadastrar Ativos”. Será …
14. Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? … Selecione a opção Base Importe a tabela preenchida conforme o modelo. Pronto! A base de clientes será importada com sucesso. Observação: Antes de importar a planilha, altere o cabeçalho, …
15. Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … do ativo (valores ao longo do tempo). Baixe a planilha modelo da plataforma e realize o upload novamente na plataforma. Preencha a planilha com: data_cota = Data da cota histórica valor_cota …
16. Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … para iniciar o cadastro. Em Lista de Clientes, baixe o modelo do arquivo e realize o preenchimento das colunas solicitadas. Após o preenchimento, retorne à plataforma e clique na opção …
17. Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … visualizar a carteira de um profissional específico, acesso o módulo consolidador e a seção "carteira", busque pelo nome dele na barra central de busca, conforme imagem abaixo. A tela que …