Resultados para “módulo”

49 artigos encontrados

Todos 49 Consolidador 17 Comissionamento 14 Financeiro 2 CRM 3 Compliance 2 Configurações 11

Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular Defina as permissões modulares para cada profissional dentro da plataforma, ligue ou desligue cada um dos módulos disponíveis. O permissionamento dentro da plataforma serve para definir …
Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? … “Permissões de Acesso”, clique em “Acessar”. Selecione o módulo “Comissões”. Localize a profissional desejada e, na coluna “Visualizar equipe”, desative essa opção. Pronto! O acesso ao …
Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? Vincule um modelo de cobrança para definir taxas, exclusões por instituição/ativo e gerar auditoria com a memória de cálculo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. …
Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? Como funcionam as permissões hierarquias através dos módulos da plataforma e suas interações com as informações. Dentro da plataforma, cada usuário poderá ter um nível de hierarquia no qual …
Configurações BI Permissão de telas [BI] … as visualizações de todas as seções por assessor dentro do módulo BI. A configuração de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar visões dos usuários …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? Prepare um modelo de contrato com variáveis automáticas, gere o documento para o cliente e envie para assinatura diretamente pela plataforma. Passo 1: Preparar o modelo de contrato Acesse a …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento Este artigo apresenta os primeiros passos no módulo de Comissionamento da AAWZ, explicando como acessar a área de Fechamentos, configurar os principais cadastros (como regras, impostos e …
Configurações BI Como Ligar e Desligar telas [BI]? Ligue ou desligue a exibição das telas do módulo BI conforme necessidade. O módulo de BI da plataforma AAWZ permite a parametrização de exibir ou ocultar todas as principais telas/seções …
Configurações Como cadastrar um profissional? … das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar novos colaboradores na plataforma. Para realizar o cadastro, siga os …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador Este documento detalha o funcionamento do módulo de Consolidador de Carteiras, abordando as dores que a ferramenta soluciona, o fluxo de apresentação e implementação, e as principais dúvidas …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar PJ's dentro da plataforma? … pj's de sua operação para consolidação e análises através dos módulos. O cadastro de PJ's dentro da plataforma da AAWZ é essencial para a consolidação de informações nos módulos Financeiro, …
Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? … e controle as permissões de acesso dos profissionais por módulo, garantindo segurança e alinhamento aos perfis de atuação. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma Acompanhe o vencimento dos ativos na carteira dos clientes no módulo consolidador. O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário …
Geral O que o CRM resolve? O módulo de CRM foi desenvolvido para solucionar problemas comuns de gestão e eficiência comercial em assessorias e consultorias de investimentos. O módulo de CRM foi desenvolvido para …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … a configuração de regras, trocas de campos e ajustes no módulo de Comissões. Crie listas personalizadas para auxiliar na consolidação de regras e ajustes dentro da plataforma AAWZ. A aba …
Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? O Comissionamento AAWZ é o módulo da plataforma AAWZ responsável por automatizar e dar transparência ao controle das receitas e comissões dos assessores e escritórios parceiros. Ele …
Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? Configure fonte, identidade visual e módulos de análise para gerar relatórios PDF personalizados do escritório. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … permite que se tenha visualizações por equipe através dos módulos da plataforma, por exemplo, podemos filtrar todos os dados financeiros da equipe comercial no módulo de controladoria …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … o template de importação, caso não o possua, clique em BAIXAR MODELO. O modelo disponível na plataforma possui múltiplos exemplos para auxiliar o usuário a consolidar as informações na …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … usuário. Financeiro: Perfil destinado aos responsáveis pelo módulo de Controladoria Financeira. Nos demais módulos, o usuário mantém as permissões de Assessor, porém com funções de Gestor …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … é habilitada. Para cadastrar clientes em lote, visite o Módulo CLIENTES no menu lateral esquerdo, e localize o botão +Clientes. No modal que se abrir, selecione a opção baixar Modelo caso …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? O Grupo de Pagamentos é uma funcionalidade do módulo de Comissionamento da plataforma AAWZ que permite organizar e dividir o pagamento das comissões entre diferentes CNPJs (PJs) vinculados …
Comissionamento Como configurar os Impostos? … para aplicar corretamente a tributação sobre as receitas no módulo de Comissões. Defina as alíquotas de impostos por origem diretamente na plataforma. A seção de Impostos é o espaço onde …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? Guia completo para configurar o módulo de pagamentos, gerar a remessa bancária e finalizar a folha do mês com mais agilidade e segurança. Antes de começar: Para concluir o processo do início …
Comissionamento Como importar o histórico das comissões (base de cálculo) de anos anteriores no sistema? … anteriores em lote para consolidar bases antigas e manter o módulo de Comissões completo e atualizado. É possível importar históricos anteriores no sistema de Comissões. Para isso, você …
Comissionamento Como um assessor pode realizar um questionamento dentro da plataforma? Acesse o mês desejado no módulo de Comissões para aprovar o fechamento ou registrar um questionamento diretamente pela tela. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) O módulo de CRM foi desenvolvido para centralizar toda a gestão comercial do seu escritório em um único lugar, substituindo planilhas, anotações soltas e ferramentas desconexas. 1. Visão …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo de relatório desejado para exportação. 6. Selecione o modelo desejado e clique em "Baixar 1 Relatório"; 7. Aguarde o download …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … Para realizar a importação de dados, é necessário seguir o modelo da planilha AAWZ. Sendo assim, clique em “Baixar modelo” e preencha os campos da planilha conforme solicitado. O modelo de …
Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? Sim. No módulo Financeiro, você pode definir quais instituições farão parte da base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar …
Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? O Consolidador AAWZ é um módulo da plataforma AAWZ que permite consolidar ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar …
Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … dos dados na plataforma de forma correta. Se você possui o módulo de BI, é possível fazer o cadastro em lote diretamente. Para mais detalhes, acesse: Como cadastrar profissionais em lote – …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … da plataforma. Acesse o menu lateral esquerdo, clique no módulo CLIENTES e na tela que será exibida, clique no botão EXPORTAR EXTRATO. Selecione os clientes no modal lateral que irá se …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? … dividido em PJ1 e PJ2, na visualização de pagamentos do módulo de comissões. No exemplo abaixo, por exemplo o pagamento parte sendo distribuído pela PJ Investimentos, e o restante sem grupo …
Comissionamento Como renomear ou substituir uma planilha de comissão? … AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, navegue até o módulo Comissões. Clique em Acessar o fechamento. Selecione a aba Planilhas e, em seguida, clique em Visão Mensal. Localize a …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? 1. Acesso o menu lateral esquerdo da plataforma e clique no módulo de Consolidador. 2. Clique em "Carteiras". 3. Acesse a carteira do seu cliente em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … consolidar informações de diversos fornecedores dentro do módulo de Comissionamento da plataforma AAWZ, possibilitando o cálculo de repasses, impostos e bonificações de forma centralizada. …
Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? … do cliente é possível através do menu expansível esquerdo, no módulo Consolidador > Carteiras Na seleção de cliente, escolha o desejado e, em seguida, clique em “Cadastrar Ativos”. Será …
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? A funcionalidade Mínimo Garantido do módulo de Comissões permite que o administrador configure o valor fixo mínimo garantido ao profissional, independentemente se ele atingir a meta de …
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? … Selecione a opção Base Importe a tabela preenchida conforme o modelo. Pronto! A base de clientes será importada com sucesso. Observação: Antes de importar a planilha, altere o cabeçalho, …
Financeiro Financeiro - Visão Geral Dentro do módulo financeiro, na primeira página temos uma visão geral da saúde financeira da empresa. Nela é possível realizar filtros de data para realizar a análise desses dados. Temos …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … do ativo (valores ao longo do tempo). Baixe a planilha modelo da plataforma e realize o upload novamente na plataforma. Preencha a planilha com: data_cota = Data da cota histórica valor_cota …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … o em prática com o cliente. No menu lateral esquerdo, acesse o módulo de Compliance. Por ali, você tem mais de um caminho para chegar ao IPS do cliente: seja pela visão geral, seja diretamen …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … fechamento das comissões. Como incluir o Mínimo Garantido no módulo Comissões: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Comissões”. Selecione a …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … para iniciar o cadastro. Em Lista de Clientes, baixe o modelo do arquivo e realize o preenchimento das colunas solicitadas. Após o preenchimento, retorne à plataforma e clique na opção …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … visualizar a carteira de um profissional específico, acesso o módulo consolidador e a seção "carteira", busque pelo nome dele na barra central de busca, conforme imagem abaixo. A tela que …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … nhe em tempo real o status de cada cliente sem precisar acessar o módulo de backoffice separadamente. As etapas do Kanban Etapa O que significa Aguardando extrato O extrato da corretora a …