Resultados para “filtro”
22 artigos encontrados
- Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? Realize filtros por portifólio, instituição ou períodos na consolidação de um cliente. Como fazer Filtros na Carteira Atual? A plataforma de consolidação de carteiras está preparada para …
- Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? Realize filtros por instituição, portifólio e períodos na carteira do cliente selecionado. A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos …
- Configurações BI Onde consigo ver o ROA de um assessor específico em um mês específico? [BI] Visualize o ROA de um assessor por período utilizando os filtros do BI Operacional para análises específicas por mês. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) Filtros disponíveis No topo da tela você pode segmentar a visualização por: Filtro Função Responsável Filtre por assessor — útil para gestores acompanharem a equipe Tags Segmentos …
- Financeiro Financeiro - Visão Geral … da saúde financeira da empresa. Nela é possível realizar filtros de data para realizar a análise desses dados. Temos como filtrar a data de início de fim do período que queremos analisar, e …
- Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe … a visualização da DRE e DFC da operação. É possível realizar filtros para analisar os demonstrativos pelo escritório todo, por filial, a frequência que serão dispostos os dados e o período …
- Consolidador Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado? … exatamente na data da sua primeira alocação, basta ajustar o filtro de datas para definir o período desejado.
- CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … três sub-abas: Visão Geral, Pipeline e Leads. 1. Visão Geral Filtros disponíveis No topo da tela você pode segmentar os dados por: Data início / Data fim — analise um período específico …
- Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … por "Consolidador - Asset Allocation"; 3. Vá em "Ativos"; 4. Filtre pelo tipo de ativo "Personalizado"; 5. Procure pelo ativo em questão e vá até o botão de "Ações"; 6. Clique em série …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … (vê a equipe toda) ou Profissional (vê apenas sua carteira). Filtros disponíveis No topo da tela você pode filtrar por: Data início / Data fim — analise um período específico Responsável — …
- Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … o Ibovespa). Além disso, oferece ferramentas de visualização, filtros e exportação de relatórios.
- Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado. Pronto! Exibirá os clientes que realizaram habilitações e ativações de conta …
- Backoffice Como acompanhar o andamento de uma carteira consolidada? … “Backoffice” e, em seguida, clique em “Kanban”. Utilize os filtros para localizar o cliente desejado. Acompanhe o status da carteira diretamente no Kanban, conforme a etapa em que ela se …
- Consolidador Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador? … eficiente possível, envie: Extrato da corretora com a data filtrada. Fechamento do mês. Análise detalhada ativo por ativo. Descrição das divergências encontradas. Quanto mais informações e …
- Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor … cada cliente contribuiu para a comissão do profissional. Filtros específicos para facilitar a gestão e análise dos dados. O valor final da comissão é exibido no canto direito da tela, já …
- Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … Menu. 4. Acesse a aba "Análise de Portfólio" e verifique os filtros para realizar a exportação da maneira que desejar. 5 Na parte inferior central da sua tela, um botão flutuante com o PDF …
- Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? … Baixar todas as comissões. Na planilha exportada, utilize os filtros para localizar o caso específico (ex.: por categoria e cliente). Verifique quem está configurado como profissional dono …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … organizar os ativos. Conceito: O Portfólio funciona como um filtro interno da carteira, permitindo visualizar o consolidado total ou apenas uma parte específica (ex.: PJ, PF, membro da …
- Comissionamento Visão Geral - Comissionamento … de receitas do escritório. Nessa área, é possível aplicar filtros para realizar análises detalhadas por origem, categoria e produto das receitas. Dentro da página de Visão Geral, existem …
- Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … através dos módulos da plataforma, por exemplo, podemos filtrar todos os dados financeiros da equipe comercial no módulo de controladoria financeira. Para realizar o cadastro ou edição de …
- Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … “XP Investimentos”) de outros produtos E a regra padrão está filtrando só por Origem Então a campanha “entra junto” na regra padrão e aplica 40% Passo a passo 1: descobrir qual regra está …
- Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … origem, categoria e produto estão em branco, não possuem filtros definidos, essa configuração passa a valer para qualquer situação, independentemente do tipo de operação. Agora imagine um …