Resultados para “perfil de alocação”
21 artigos encontrados
- Consolidador Como configurar o perfil de alocação? Defina e personalize a composição estratégica dos perfis utilizados no Consolidador. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. …
- Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … você irá passar por todas as etapas na jornada do IPS, abordando a configuração da pontuação e perfis de investimento, até a aplicação com o seu cliente. 1. Configure a pontuação e perguntas …
- Consolidador Como criar uma Carteira Recomendada? Crie carteiras estratégicas com alocação definida para agilizar simulações e evitar o preenchimento manual repetitivo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Consolidador Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado? … para todas as carteiras. Quando uma carteira não possui alocação no período inicial, sua rentabilidade é ajustada seguindo o CDI, evitando que ela comece do zero e distorça a comparação. Se …
- Consolidador O que é IPS? IPS é a sigla para Investment Policy Statement (em português, Política de Investimentos). Trata-se de um documento que define os objetivos, diretrizes e estratégias de investimento de um …
- Consolidador Como criar um IPS? Para criar o IPS (Investment Policy Statement) de um cliente na plataforma AAWZ, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Consolidador Como personalizar o formulário IPS? Você pode personalizar todas as perguntas da sua IPS, incluindo as visões que serão trabalhadas conforme a necessidade do seu negócio e o perfil dos seus clientes. Para ajustar, siga o passo …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … o profissional desejado e na coluna “Permissão” escolha o perfil desejado. Pronto! Perfil de permissionamento alterado com sucesso. Entenda os perfis dos profissionais: Gestor: Perfil com …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … interação Ações — ícone de olho para acessar diretamente o perfil do lead ⚠️ Um lead com mais de 7 dias sem contato está em risco de esfriamento. Use essa lista como sua fila de recuperação …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … conta. PL Potencial: Representa o patrimônio total do cliente alocado através das instituições do sistema financeiro, não necessariamente apenas o número sob custódia da operação. Telefone : …
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … contas de investimentos cadastradas na plataforma. A seção de Alocação estratégica da carteira permite ao profissional usuário da plataforma visualizar como está a distribuição dos ativos …
- Configurações Como cadastrar um profissional? … “Profissionais”. Clique em “Adicionar Profissional”. Defina o perfil do profissional (Gestor, Assessor ou Financeiro) e preencha os campos solicitados. Somente os campos NOME e E-MAIL são …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … permitindo filtrar a visualização dentro da carteira. Aplicação: Permite separar ativos de "Pessoa Física" vs "Pessoa Jurídica" ou separar os ativos de Grupo Familiar, como por exemplo, o …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? Crie clientes para consolidar ativos, vincular perfis de risco e gerar relatórios personalizados. Os clientes são elementos essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as …
- Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? … por módulo, garantindo segurança e alinhamento aos perfis de atuação. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em …
- Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? … o próprio resultado individual. Dessa forma, mesmo possuindo perfil de gestor na plataforma/BI, no módulo de Comissões não terá acesso às informações de outros profissionais.
- Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … acontece quando o PU da distribuição exclusiva utilizado na aplicação não corresponde diretamente à cota utilizada pelo sistema (proveniente da CVM). Como resultado, o sistema pode …
- Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor … direito da tela, já considerando: Descontos de impostos; Aplicação de ajustes; Soma do mínimo garantido, caso o profissional esteja enquadrado nessa modalidade.
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … será limitada aos seus próprios dados, assim como o perfil de Assessor. Como acessar as configurações de permissão Para configurar ou alterar as permissões de um usuário: Acesse a sua …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … Visão Geral. O acesso exibe informações de acordo com o seu perfil: Gestor (vê a equipe toda) ou Profissional (vê apenas sua carteira). Filtros disponíveis No topo da tela você pode filtrar …
- Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … para evitar inconsistências na divisão e garantir uma alocação exata. Ao aplicar o $restante, você garante que 100% da comissão seja corretamente distribuída, sem deixar valores sem …