Resultados para “cliente”

33 artigos encontrados

Todos 33 Consolidador 33 Comissionamento 8 CRM 4 Compliance 3 Backoffice 1 Configurações 9

Consolidador Como cadastrar um novo cliente? Crie clientes para consolidar ativos, vincular perfis de risco e gerar relatórios personalizados. Os clientes são elementos essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … filtros por instituição, portifólio e períodos na carteira do cliente selecionado. A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos presentes na …
Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … por portifólio, instituição ou períodos na consolidação de um cliente. Como fazer Filtros na Carteira Atual? A plataforma de consolidação de carteiras está preparada para realizar filtros …
Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? Nestes casos, é necessário checar o dado de cadastro do cliente na plataforma e verificar se o cadastro da cobrança está correto. Passo a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? Adicione ativos em lote na carteira de um cliente selecionado. A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a …
Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? Adiciona ativos de forma individual dentro da carteira de um cliente selecionado. A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade fundamental para a consolidação da …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as …
Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … realizar a exportação do relatório consolidado para o seu cliente. 1. Pela plataforma AAWZ, faça o seu login com e-mail e senha; 2. Dentro da plataforma, acesse pelo menu lateral esquerdo o …
Consolidador Como excluir um cliente? Para excluir um cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo e …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade essencial para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … ativos e rentabilidade de forma consolidada e detalhada por cliente. Para extrair a consolidação de todos os ativos e movimentações presentes em um cliente, você pode utilizar a função de …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? Remova um ativo da carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? … que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de login
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? Para esse cenário, a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma Acompanhe o vencimento dos ativos na carteira dos clientes no módulo consolidador. O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário …
Consolidador O que é IPS? … os objetivos, diretrizes e estratégias de investimento de um investidor — seja ele pessoa física ou jurídica. O IPS serve como um guia estratégico para orientar as decisões de investimento, …
Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … não será mais atualizada. No entanto: Todo o histórico de clientes, ativos e movimentações já existentes permanece salvo na plataforma — nenhuma informação é perdida. A partir do distrato, …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … e implementação, e as principais dúvidas levantadas por clientes durante o processo. A ferramenta visa solucionar ineficiências operacionais comuns em escritórios de consultoria e gestão de …
Consolidador Como criar um IPS? Para criar o IPS (Investment Policy Statement) de um cliente na plataforma AAWZ, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador O que é Portfólio? Na plataforma da AAWZ, cada cliente possui uma visão única e centralizada. Dentro desse cliente, é possível cadastrar várias contas — por exemplo, contas em diferentes instituições, contas …
Consolidador Como criar uma Carteira Recomendada? … o nome da carteira (ex.: Carteira Teste ou por perfil de investidor). Adicione os ativos desejados. Defina a alocação dos ativos (Global ou Específica por classe). Salve a carteira. Pronto! …
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … podemos adicionar as contas de investimentos para um cliente de algumas formas: Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro Manual pode ser feito após o cadastro do …
Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? … e clique em Salvar; 8. Replique a alteração para todos os clientes da sua base, logo após Salvar; Após seguir estes passos, o novo nome já constará na carteira dos seus clientes.
Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? … Acesse Carteiras e selecione a Carteira atual do cliente. Clique em Cadastrar ativo. Selecione o tipo de ativo que deseja No final da página, ative a opção “Isento de IR”. Finalize o …
Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Selecione um cliente. Em seguida, clique na aba “Análise Portfólio”. Selecione a opção Portfólio na aba “Agrupar por”. Na aba Portfólio, …
Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? … clique em Consolidador. Acesse Carteiras e selecione o cliente desejado. No menu da carteira, clique em Financeiro. Clique em Vincular Modelo. Preencha as configurações do modelo (taxas, …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … 2. Clique em "Carteiras". 3. Acesse a carteira do seu cliente em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e digite o nome do ativo que deseja cadastrar o evento. 5. Ao clicar no Ativo, o menu irá …
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … um ativo específico durante o cadastro na carteira do cliente, siga o procedimento abaixo: Verifique novamente o nome ou código do ativo — utilize o código do ativo (ticker) sempre que …
Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … que permite consolidar ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar resultados com benchmarks (como o Ibovespa). Além disso, …
Consolidador Como personalizar o formulário IPS? … conforme a necessidade do seu negócio e o perfil dos seus clientes. Para ajustar, siga o passo a passo abaixo: Acesse o menu lateral da plataforma. Clique em Configurações. Em seguida, …