Resultados para “cliente”

58 artigos encontrados

Todos 58 Consolidador 33 Comissionamento 8 CRM 4 Compliance 3 Backoffice 1 Configurações 9

Consolidador Como cadastrar um novo cliente? Crie clientes para consolidar ativos, vincular perfis de risco e gerar relatórios personalizados. Os clientes são elementos essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … filtros por instituição, portifólio e períodos na carteira do cliente selecionado. A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos presentes na …
Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … por portifólio, instituição ou períodos na consolidação de um cliente. Como fazer Filtros na Carteira Atual? A plataforma de consolidação de carteiras está preparada para realizar filtros …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … pontuação e perfis de investimento, até a aplicação com o seu cliente. 1. Configure a pontuação e perguntas de IPS Para começar, acesse o menu lateral esquerdo da plataforma e navegue até …
Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? Nestes casos, é necessário checar o dado de cadastro do cliente na plataforma e verificar se o cadastro da cobrança está correto. Passo a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? Adicione ativos em lote na carteira de um cliente selecionado. A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a …
Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? Adiciona ativos de forma individual dentro da carteira de um cliente selecionado. A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade fundamental para a consolidação da …
Compliance Como preencher o formulário de Compliance do cliente? … para preencher o formulário de Compliance do seu cliente. 1. Faça o login na sua plataforma AAWZ através do seu e-mail e senha. 2. No menu lateral esquerdo, vá em "Compliance" 3. Na Visão …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as …
Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … realizar a exportação do relatório consolidado para o seu cliente. 1. Pela plataforma AAWZ, faça o seu login com e-mail e senha; 2. Dentro da plataforma, acesse pelo menu lateral esquerdo o …
Consolidador Como excluir um cliente? Para excluir um cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo e …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade essencial para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … ativos e rentabilidade de forma consolidada e detalhada por cliente. Para extrair a consolidação de todos os ativos e movimentações presentes em um cliente, você pode utilizar a função de …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? Remova um ativo da carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? … que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de login
Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? Para esse cenário, a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … contrato com variáveis automáticas, gere o documento para o cliente e envie para assinatura diretamente pela plataforma. Passo 1: Preparar o modelo de contrato Acesse a Tela de Contratos. …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) A aba Relacionamento é onde vive a sua carteira de clientes ativos, todos os leads que foram convertidos (marcados como "Ganho") chegam aqui automaticamente. O objetivo dessa área é o …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma Acompanhe o vencimento dos ativos na carteira dos clientes no módulo consolidador. O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário …
Consolidador O que é IPS? … os objetivos, diretrizes e estratégias de investimento de um investidor — seja ele pessoa física ou jurídica. O IPS serve como um guia estratégico para orientar as decisões de investimento, …
Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … não será mais atualizada. No entanto: Todo o histórico de clientes, ativos e movimentações já existentes permanece salvo na plataforma — nenhuma informação é perdida. A partir do distrato, …
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … Na seção Captação e Transferências, localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … e implementação, e as principais dúvidas levantadas por clientes durante o processo. A ferramenta visa solucionar ineficiências operacionais comuns em escritórios de consultoria e gestão de …
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? Verifique se o cliente está vinculado corretamente ao profissional e ajuste a vinculação, se necessário, via Troca de Campos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … esquerdo, clique em BI. Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado. Pronto! Exibirá os clientes …
Backoffice Como acompanhar o andamento de uma carteira consolidada? … no Kanban para identificar em qual etapa a carteira do cliente está e quais são os próximos passos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como criar um IPS? Para criar o IPS (Investment Policy Statement) de um cliente na plataforma AAWZ, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador O que é Portfólio? Na plataforma da AAWZ, cada cliente possui uma visão única e centralizada. Dentro desse cliente, é possível cadastrar várias contas — por exemplo, contas em diferentes instituições, contas …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … Volume Pipe Valor total dos leads ativos no funil e quantos clientes representam Leads sem contato 7 dias Leads que estão há mais de 7 dias sem nenhuma interação — precisam de atenção Taxa …
Consolidador Como criar uma Carteira Recomendada? … o nome da carteira (ex.: Carteira Teste ou por perfil de investidor). Adicione os ativos desejados. Defina a alocação dos ativos (Global ou Específica por classe). Salve a carteira. Pronto! …
Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor … total de comissões geradas por categoria de receita, origem, cliente ou tag; O quanto cada cliente contribuiu para a comissão do profissional. Filtros específicos para facilitar a gestão e …
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … podemos adicionar as contas de investimentos para um cliente de algumas formas: Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro Manual pode ser feito após o cadastro do …
Comissionamento Visão Geral - Comissionamento … Abaixo apresentamos um exemplo de visualização no nível de cliente. É possível consultar a custódia e a receita gerada pelo cliente no período analisado, além de utilizar o ícone de …
Geral O que o CRM resolve? … "criar" o processo da cabeça dele. Perda de oportunidades e clientes (Churn): Evita o esquecimento de tarefas importantes. O sistema alerta sobre clientes sem contato há muito tempo e ativos …
Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? … e clique em Salvar; 8. Replique a alteração para todos os clientes da sua base, logo após Salvar; Após seguir estes passos, o novo nome já constará na carteira dos seus clientes.
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização
Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? … PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
Configurações Como cadastrar um profissional? … da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização.
Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? … Acesse Carteiras e selecione a Carteira atual do cliente. Clique em Cadastrar ativo. Selecione o tipo de ativo que deseja No final da página, ative a opção “Isento de IR”. Finalize o …
Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Selecione um cliente. Em seguida, clique na aba “Análise Portfólio”. Selecione a opção Portfólio na aba “Agrupar por”. Na aba Portfólio, …
Configurações Como inativar profissionais em lote? … feita diretamente na plataforma pelo Gestor. Se preferir, o cliente também pode solicitar o apoio do time da AAWZ pelos canais oficiais. Passo a passo para inativar profissionais em lote: …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … de Hunter, captação e acompanhamento de novos potenciais clientes. Ela é dividida em três sub-abas: Visão Geral, Pipeline e Leads. 1. Visão Geral Filtros disponíveis No topo da tela você …
Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? … clique em Consolidador. Acesse Carteiras e selecione o cliente desejado. No menu da carteira, clique em Financeiro. Clique em Vincular Modelo. Preencha as configurações do modelo (taxas, …
Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … pelo time da AAWZ antes da entrega do ambiente ao cliente. Ao longo da jornada, caso você deseje alterar sua logo, cores ou qualquer outro elemento visual, basta solicitar a atualização …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … 2. Clique em "Carteiras". 3. Acesse a carteira do seu cliente em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e digite o nome do ativo que deseja cadastrar o evento. 5. Ao clicar no Ativo, o menu irá …
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … um ativo específico durante o cadastro na carteira do cliente, siga o procedimento abaixo: Verifique novamente o nome ou código do ativo — utilize o código do ativo (ticker) sempre que …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … claramente sua finalidade (ex: Produtos Renda Fixa, Clientes Segmento Premium). Selecione o campo da lista — escolha se a lista se aplica a Cliente, Profissional, Origem, Categoria ou …
Configurações BI Permissão de telas [BI] … de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar visões dos usuários dentro do módulo do BI. Por exemplo, caso o gestor da plataforma queira disponibilizar …
Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … que permite consolidar ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar resultados com benchmarks (como o Ibovespa). Além disso, …
Comissionamento Como configurar as Regras? Crie regras de repasse personalizadas por cliente, profissional, origem, categoria ou produto Essa aba é utilizada para a criação e gestão das regras de comissionamento que serão aplicadas …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … ou produtos para padronizar nomenclaturas; Transferir clientes de um profissional para outro; Corrigir origens de receitas importadas de planilhas; Atualizar informações comerciais sem …
Consolidador Como personalizar o formulário IPS? … conforme a necessidade do seu negócio e o perfil dos seus clientes. Para ajustar, siga o passo a passo abaixo: Acesse o menu lateral da plataforma. Clique em Configurações. Em seguida, …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … poderá baixar o template de importação e inserir os campos: Cliente, Profissional, Categoria, Produto e Valor. Etapa 2 – Importação da planilha preenchida Após preencher o template (caso …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … template disponível na tela Preencha os campos obrigatórios: Cliente, Profissional, Categoria, Produto e Valor Etapa 2: Upload da Planilha Preenchida Após o preenchimento, faça o upload na …