Resultados para “profissional não aparece cadastrado”

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Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? … com um identificador que não corresponde a um código de profissional válido na plataforma (por exemplo, um apelido ou texto). Como o sistema valida o repasse pelo código do profissional …
Comissionamento É possível criar regras de repasse para profissionais que não estão cadastrados na plataforma? O sistema reconhece a comissão mesmo assim? Sim. É possível incluir, na regra, o código ou o nome do profissional diretamente na célula de Profissional Recebedor, mesmo que ele não esteja cadastrado como profissional na plataforma. …
Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido O repasse aparece (por exemplo: 40%), mas deveria ser 100% para o assessor (descontando apenas IR). O valor da campanha está descontando do mínimo garantido, mas deveria não abater (ou seja, …
Configurações Como cadastrar um profissional? Como cadastrar um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar …
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] Cadastre profissionais em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em …
Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? Esse ativo foi cadastrado como offshore. Para que ele seja tratado como personalizado, é necessário selecionar a opção PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? Nestes casos, é necessário checar o dado de cadastro do cliente na plataforma e verificar se o cadastro da cobrança está correto. Passo a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá …
Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? Entenda por que dividendos podem não aparecer em ativos personalizados quando não há cotação na data do evento e como corrigir atualizando as cotas. Isso pode ocorrer quando o evento é …
Comissionamento Como cadastrar um dado bancário para um assessor? Cadastre os dados bancários do assessor para viabilizar processos financeiros e manter as informações corretamente registradas na plataforma. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu …
Configurações Como cadastrar profissionais em lote? A inclusão de colaboradores em lote deve ser realizada exclusivamente pela equipe da AAWZ, por meio dos canais oficiais de atendimento. O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar PJ's dentro da plataforma? Cadastre as principais pj's de sua operação para consolidação e análises através dos módulos. O cadastro de PJ's dentro da plataforma da AAWZ é essencial para a consolidação de informações …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … de investimento, entre outros dados relevantes. Para cadastrar um novo cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor Visualize a apuração de comissões por assessor da sua operação. A aba Comissões Assessor é o espaço onde o profissional pode consultar as comissões no período desejado. Dentro dessa aba, é …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … no módulo Comissões: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Comissões”. Selecione a aba “Fechamentos”. Acesse o fechamento em aberto ao qual …
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? Cadastre o mínimo garantido para assegurar uma remuneração mínima aos profissionais, com complemento automático quando a produção mensal não atingir o valor definido. A funcionalidade Mínimo …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? Cadastre e edite as equipes na plataforma, alterando os membros e líderes. Realizar o cadastro de equipes dentro da plataforma, permite que se tenha visualizações por equipe através dos …
Configurações Como inativar um profissional? Somente um funcionário com acesso de Gestor consegue inativar um colaborador na plataforma de acesso. Para realizar este procedimento, siga o passo a passo abaixo: Acesse a sua plataforma da …
Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe … final da página, temos o DFC no período e filiais analisados. Profissional A página de Profissional no financeiro, conseguimos analisar a DRE por profissional e tirar análises da …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … ativos em uma única operação, tornando o processo mais ágil. Cadastro Singular de Ativos Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador. …
Comissionamento Pagamentos - Visão Geral Visualize o extrato de pagamentos, gerencie os profissionais e exporte remessas bancárias. Após liberado o fechamento do pagamentos para os profissionais na seção "fechamento", essa aba de …
Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? Dentro da plataforma, cada usuário poderá ter um nível de hierarquia no qual impactará diretamente aos dados disponíveis para visualização dentro da plataforma. Nível de permissão dentro da …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular Defina as permissões modulares para cada profissional dentro da plataforma, ligue ou desligue cada um dos módulos disponíveis. O permissionamento dentro da plataforma serve para definir …
Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? O caminho mais comum que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? Cadastre grupo de pagamentos e quebre o pagamento das comissões por PJ. O grupo de pagamentos permite separarmos a origem do pagamento das comissões dos profissionais, geralmente dividido em …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … e ajustes dentro da plataforma AAWZ. A aba Listas permite cadastrar conjuntos de informações que podem ser utilizados em diferentes seções do módulo de Comissionamento, como nas regras de …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … ineficiências operacionais comuns em escritórios de consultoria e gestão de patrimônio, especificamente: Descentralização de Dados e Multicustódia: Clientes com patrimônio espalhado em …
Configurações BI Onde consigo ver o ROA de um assessor específico em um mês específico? [BI] Visualize o ROA de um assessor por período utilizando os filtros do BI Operacional para análises específicas por mês. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … para padronizar nomenclaturas; Transferir clientes de um profissional para outro; Corrigir origens de receitas importadas de planilhas; Atualizar informações comerciais sem precisar editar …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … de acordo com o seu perfil: Gestor (vê a equipe toda) ou Profissional (vê apenas sua carteira). Filtros disponíveis No topo da tela você pode filtrar por: Data início / Data fim — analise um …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Os dados do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … "meu patrimônio subiu bastante, mas a rentabilidade que aparece é menor, por quê?" Ou o contrário. Este artigo explica, de forma simples, como a rentabilidade é calculada e por que ela nem …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? Cadastre ativos alternativos como personalizados, disponibilize-os na base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma …
Configurações Como cadastrar ou editar filiais? Aprenda a cadastrar, editar e gerenciar as filiais da sua plataforma para organizar a visualização de dados por equipe. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Configurações Como inativar profissionais em lote? … da AAWZ pelos canais oficiais. Passo a passo para inativar profissionais em lote: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. …
Comissionamento Como definir o Grupo de Pagamento de uma origem que está aparecendo em branco? Acesse Configurações. Clique em Comissionamento. Acesse Grupo de Pagamentos. Localize a origem que está sem grupo vinculado e associe à PJ desejada. Após realizar essa vinculação, clique em …
Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Configurações”. Clique em “Configurações Gerais”. Na coluna “Permissões de Acesso”, clique em …
Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? Defina e controle as permissões de acesso dos profissionais por módulo, garantindo segurança e alinhamento aos perfis de atuação. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. …
Comissionamento Como configurar um e-mail para receber os questionamentos dos assessores? … os alertas referentes aos questionamentos feitos pelos profissionais sobre algum fechamento de comissionamento, siga o passo a passo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … maior transparência no processo de fechamento. Como cadastrar um grupo de pagamentos Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … que você utilize o template padrão da plataforma para cadastrar manualmente as informações de receita. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … da PJ que vai realizar o repasse). Dados bancários dos profissionais (CPF/CNPJ, banco, agência, conta, chave PIX se aplicável). Conta no internet banking que aceite arquivos de remessa no …
Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. Identifique o profissional desejado e na coluna “Permissão” escolha o perfil desejado. …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … como acessar a área de Fechamentos, configurar os principais cadastros (como regras, impostos e listas), importar bases/planilhas, realizar ajustes manuais e acompanhar os resultados do …
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? Verifique se o cliente está vinculado corretamente ao profissional e ajuste a vinculação, se necessário, via Troca de Campos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Comissionamento O assessor consegue visualizar em qual CNPJ será realizado o pagamento? … é possível habilitar essa visualização para o acesso do profissional. Quando o responsável pelo escritório solicita a liberação dessa informação em tela, o assessor/consultor passa a …
Comissionamento Como um assessor pode realizar um questionamento dentro da plataforma? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Comissões. No aba selecione Fechamentos. Localize e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na tela …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … para a escalabilidade do operacional no dia a dia, permitindo cadastrar múltiplos ativos e movimentações em uma única operação. Para importar ativos em massa para a carteira de um cliente, …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … de rentabilidade, risco e carteira atual do cliente que o profissional é responsável. Para visualizar a carteira de um profissional específico, acesso o módulo consolidador e a seção …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … fim — analise um período específico Responsável — filtre por profissional da equipe Origem — canal de entrada do lead) Tags — segmentos personalizados que você criou Sub-aba: Visão Geral …
Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … do escritório, permitindo organizar e acompanhar profissionais de acordo com seus vínculos e hierarquias. Essa estrutura é formada automaticamente a partir da base de dados dos profissionais …
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Na seção Captação e Transferências, localize a …
Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? Convide os profissionais de sua operação a acessar a plataforma por meio de um e-mail de convite. Após a conclusão da configuração da plataforma, ela estará pronta para receber os …
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … No entanto, caso não encontre um ativo específico durante o cadastro na carteira do cliente, siga o procedimento abaixo: Verifique novamente o nome ou código do ativo — utilize o código do …
Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? Cadastre ativos como Isentos de IR para garantir o tratamento correto na carteira e nos relatórios. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro Manual pode ser feito após o cadastro do cliente na plataforma na seção contas de investimento, no botão ADICIONAR CONTA. A …
Comissionamento Como configurar os Impostos? Cadastre e gerencie alíquotas de impostos por origem (planilha) para aplicar corretamente a tributação sobre as receitas no módulo de Comissões. Defina as alíquotas de impostos por origem …
Configurações Como realizo a configuração e gerenciamento do CNPJs das filiais do meu negócio? Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em Configurações Gerais. Na coluna “CNPJ’s e Filiais”, clique em …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … 4. Vá até a aba "Extrato" e digite o nome do ativo que deseja cadastrar o evento. 5. Ao clicar no Ativo, o menu irá se expandir. Clique em "Ver detalhes" 6. Procure pela opção "+ Eventos" no …