Resultados para “renomear planilha”

60 artigos encontrados

Todos 60 Consolidador 20 Comissionamento 22 Financeiro 2 CRM 1 Compliance 2 Configurações 13

Comissionamento Como renomear ou substituir uma planilha de comissão? … para manter a organização dos dados e o fluxo de fechamento atualizado. Como o sistema prioriza a integridade dos logs, não é possível renomear uma planilha diretamente. Se a planilha não …
Comissionamento Como importar a planilha de comissões corretamente no fechamento? Aprenda a subir a planilha no local correto, aplicar as regras padronizadas de repasse e recalcular o mês para garantir que os valores sejam processados corretamente. Passo 1: Acessar o …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? Configure trocas automáticas de campos para ajustar informações usadas no cálculo de comissões, garantindo dados padronizados e resultados corretos nos relatórios. A aba Troca de Campos é …
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma tela. Observação: O próprio template …
Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? Vincule um modelo de cobrança para definir taxas, exclusões por instituição/ativo e gerar auditoria com a memória de cálculo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … cadastros (como regras, impostos e listas), importar bases/planilhas, realizar ajustes manuais e acompanhar os resultados do fechamento para garantir o cálculo correto das comissões. O …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … que não disponibilizam relatórios estruturados em Excel, permitindo que você utilize o template padrão da plataforma para cadastrar manualmente as informações de receita. Acesse a plataforma …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? … o que pode impedir a visualização do comissionamento. Como corrigir: Atualizar o campo “Recebe” para o código correto do profissional (conforme cadastro na plataforma) e, em seguida, …
Comissionamento Como importar uma planilha de comissões que está em dólar? Importe planilhas de comissões em dólar definindo a cotação da moeda para garantir o cálculo correto dos valores no fechamento. Ao importar uma planilha de comissões no sistema, você pode …
Comissionamento Como excluir uma planilha de um fornecedor? … a aba “Fechamentos”. Escolha o mês desejado. Acesse a aba “Planilhas”. Clique em “Visão Mensal”. Para excluir a planilha, clique no ícone da lixeira. Caso seja necessário excluir uma linha …
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … padronizar informações e agilizar a configuração de regras, trocas de campos e ajustes no módulo de Comissões. Crie listas personalizadas para auxiliar na consolidação de regras e ajustes …
Configurações Como cadastrar ou editar filiais? Aprenda a cadastrar, editar e gerenciar as filiais da sua plataforma para organizar a visualização de dados por equipe. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? … Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. Baixe as planilhas disponíveis na seção IEA.
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? … ao profissional e ajuste a vinculação, se necessário, via Troca de Campos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Comissões. Selecione o mês …
Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? Siga o tutorial abaixo para alterar o nome de um Fundo na plataforma. 1. Faça o seu login com e-mail e senha na plataforma AAWZ; 2. Na plataforma, acesse o menu lateral esquerdo e vá em …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? Cadastre e edite as equipes na plataforma, alterando os membros e líderes. Realizar o cadastro de equipes dentro da plataforma, permite que se tenha visualizações por equipe através dos …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? Prepare um modelo de contrato com variáveis automáticas, gere o documento para o cliente e envie para assinatura diretamente pela plataforma. Passo 1: Preparar o modelo de contrato Acesse a …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … de: Acesso de Gestor à plataforma AAWZ (necessário para alterar configurações de comissão). Dados bancários das empresas pagadoras (CNPJ, banco, agência, conta corrente da PJ que vai …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … Documentos Obrigatórios para manter a documentação financeira atualizada. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse …
Comissionamento Como configurar os Impostos? Cadastre e gerencie alíquotas de impostos por origem (planilha) para aplicar corretamente a tributação sobre as receitas no módulo de Comissões. Defina as alíquotas de impostos por origem …
Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … 7. No modal, clique em "Baixar série". 8. Execute o arquivo de planilha da série histórica do ativo. 9. Caso deseje modificar a série histórica, realize o upload da nova base no mesmo campo, …
Consolidador Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma? Ajuste manualmente o come-cotas de um ativo para corrigir divergências e garantir o cálculo correto após a cotização. Você consegue alterar via tela o come-cotas, caso ocorra divergência. …
Configurações Como alterar um e-mail de acesso? Para solicitar a alteração de um e-mail cadastrado, entre em contato com o time da AAWZ por meio dos nossos canais oficiais de comunicação. A equipe realizará o ajuste de forma segura e …
Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
Comissionamento Como importar o histórico das comissões (base de cálculo) de anos anteriores no sistema? … bases antigas e manter o módulo de Comissões completo e atualizado. É possível importar históricos anteriores no sistema de Comissões. Para isso, você precisará ter previamente preparados os …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … Extrato, em alguns instantes será feito o download do arquivo com os extratos selecionados para seu computador.
Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … de ativos e movimentações via integração não será mais atualizada. No entanto: Todo o histórico de clientes, ativos e movimentações já existentes permanece salvo na plataforma — nenhuma …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … escolha o perfil desejado. Pronto! Perfil de permissionamento alterado com sucesso. Entenda os perfis dos profissionais: Gestor: Perfil com acesso master à plataforma. O Gestor pode …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … +Clientes. No modal que se abrir, selecione a opção baixar Modelo caso não possua o modelo de importação previamente preenchido. O modelo de importação da plataforma de consolidação de …
Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? … Clique em Personalização de Relatórios. Selecione Adicionar Modelo. Adicione as personalizações do seu escritório, se desejar (logo de capa, imagens dos slides, etc.) Finalize e salve o …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? … quem está vinculado a cada filial ou equipe e também atualizar em lote. Se precisar atualizar, é pela mesma tela. Lá você também consegue visualizar quem está dentro de cada filial ou equipe …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … para ajustar valores sem impactar as receitas lançadas nas planilhas. Os ajustes manuais da aba de comissionamento operam com uma lógica de crédito e débito para todos os valores que não …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … exibido no lado direito, é onde será feito a importação da planilha e também, onde está disponível o template de importação, caso não o possua, clique em BAIXAR MODELO. O modelo disponível …
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … algumas formas: Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro Manual pode ser feito após o cadastro do cliente na plataforma na seção contas de investimento, no botão …
Comissionamento Fechamento - Listas … itens podem ser adicionados um a um, ou caso estejam em uma planilha excel, é possível colar pois o sistema funciona em estilo de planilha.
Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … Regra de Repasse Outro ajuste é no Mínimo Garantido PARTE 1 — Corrigir o repasse Por que apareceu 40%? Isso acontece quando o sistema usa a Regra de Repasse Padrão (a regra “genérica”), …
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … e depois em "Base de Equipe" no mês desejado. Baixe o template e preencha os dados dos colaboradores. Retorne à plataforma e importe a planilha clicando em "Subir planilha". Pronto! Os …
Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? … personalizados quando não há cotação na data do evento e como corrigir atualizando as cotas. Isso pode ocorrer quando o evento é lançado em uma data para a qual o ativo não possui cotação …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … a visão global da carteira. Processos Manuais e Uso de Excel: A gestão de posições em planilhas Excel gera perda de tempo e ineficiência operacional, exigindo atualização manual das ações e …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … Para realizar a importação de dados, é necessário seguir o modelo da planilha AAWZ. Sendo assim, clique em “Baixar modelo” e preencha os campos da planilha conforme solicitado. O modelo de …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … comercial do seu escritório em um único lugar, substituindo planilhas, anotações soltas e ferramentas desconexas. 1. Visão Geral A Visão Geral é a tela central do CRM. Ela reúne os …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo de relatório desejado para exportação. 6. Selecione o modelo desejado e clique em "Baixar 1 Relatório"; 7. Aguarde o download …
Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … um profissional na plataforma, ou à qualquer momento apenas alterando o nível de permissão deles, como mostrado abaixo: Escolhendo a hierarquia na hora do cadastro do profissional: Caso opte …
Configurações Como inativar profissionais em lote? … menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. Clique em “Editar profissionais em lote”. Selecione os profissionais que deseja inativar e habilite a opção “Inativar”. Clique em “Editar …
Comissionamento Visão Geral - Comissionamento … canto superior direito que permite exportar os dados para uma planilha (.xlsx), facilitando a análise e o compartilhamento das informações. Abaixo apresentamos um exemplo de visualização no …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … das comissões. Após vincular todas as origens, clique em Atualizar Origens para salvar as configurações. Resultado da configuração Após a atualização, as informações de grupo de pagamento …
Comissionamento Como restaurar uma versão anterior de regras e lançamentos? … o histórico do sistema para recuperar dados e reverter alterações indesejadas feitas durante a configuração de regras ou ajustes manuais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No …
Configurações BI Permissão de telas [BI] … não tem nenhuma visualização ao BI, caso o Gestor queira modificar essa visualização, basta ligar as caixinhas correspondentes as telas que serão liberados para o usuário, e clicar no botão …
Comissionamento Como definir o Grupo de Pagamento de uma origem que está aparecendo em branco? … à PJ desejada. Após realizar essa vinculação, clique em Atualizar Origens e rode o motor novamente para que a alteração seja refletida corretamente no sistema.
Comissionamento Pagamentos - Visão Geral … pagamentos de cada profissional no botão à direita em “Baixar Excel”, ou “Exportar Remessa Bancária” conforme a necessidade.
Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … ágio ou deságio na compra do fundo. Solução (Workaround) Para corrigir essa distorção na visualização da rentabilidade, é possível criar um evento manual de amortização no ativo. Esse evento …
Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? … cliente Na plataforma, vá em Gestão de Portfólios > Clientes. Edite o cliente Localize o cliente em questão e clique em Ações > Editar. Valide o início da cobrança do Fee Verifique se o …
Configurações e Perguntas Frequentes Ao subir os relatórios das PJs (PJ1 e PJ2), é necessário separar pagamentos e recebimentos? As duas PJs devem ficar no mesmo relatório? Sim. Antes de subir a planilha, é necessário separar pagamentos e recebimentos. O relatório deve ser organizado por tipo de movimentação (pagamentos ou recebimentos), e dentro de cada bloco …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? … o CNPJ que é vinculado à ela. Logo em seguida, clique em atualizar origens.
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … o ativo que deseja adicionar o novo portfólio e clique em Editar nos 3 pontos dentro da visualização geral da carteira. No modal que irá se abrir no lado direito da tela, defina o nome do …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … Como acessar as configurações de permissão Para configurar ou alterar as permissões de um usuário: Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … precisa fazer é definir os pesos das respostas. Ao clicar em Editar, você poderá: Alterar o texto da pergunta; Modificar as opções e o tipo de resposta. ⚠️ Ponto de atenção: configure …